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Lo que ve tu cliente en su app: su cuenta, sus puntos, su código y sus cotizaciones

Guía para explicarle a tu clientela lo que ve en su app de tu negocio: «Mi cuenta» con su saldo de fiado (se consulta, no se abona desde ahí), «Mis puntos», «Mi código» y «Mis cotizaciones», con sus opciones de pasar al carrito, aceptar o salir de la cotización.

Con la suscripción

Qué hace

Dentro de cada tienda, la app de tu cliente trae una barra de abajo con «Tienda», «Pedidos», «Cuenta» y «Perfil», y además «Citas» y «Puntos» cuando la tienda los tiene. Esta guía cuenta lo que tu cliente ve en cuatro lugares, para que se lo puedas explicar.

Antes de todo eso: «¿Eres cliente de …?». Si tú diste de alta a tu cliente (a mano en Clientes, importándolo de un Excel o en la caja), tu tienda no le sale de golpe en «Mis tiendas». Arriba de esa lista le sale una tarjeta con el nombre de tu negocio: «¿Eres cliente de …?», «Te dio de alta con tu teléfono o tu correo. Si eres su cliente, verás lo que ya te tenía apuntado: tus puntos, tus visitas y lo de tu cuenta.» Si varios negocios dieron de alta a tu cliente, le salen todas esas tarjetas, una bajo otra, y se desplazan junto con la lista; mientras tenga alguna sin contestar, no le sale «Todavía no tienes tiendas». Cada tarjeta trae dos botones:

Mientras no conteste, esa tienda no le aparece en la app, no ve su saldo, sus puntos ni sus pedidos con ella, y no le llega ningún aviso tuyo. Tú le sigues vendiendo y fiando igual. Lo mismo vale para quien trajiste en un Excel con «Importar»: importar tampoco le manda ningún mensaje, y cada persona queda así hasta que conteste. Contestar la tarjeta no es la única forma de quedar confirmada: agregar tu tienda con tu QR, tu código o tu enlace, aceptar una invitación tuya, aceptar una cotización tuya, abrir el enlace de «Invitar a activar» o escanear el QR «Activa tu cuenta» del ticket también la confirman, sin pasar por la tarjeta. Cómo lo ves tú en Clientes está en cómo se da de alta un cliente.

El enlace de «Invitar a activar» y el QR «Activa tu cuenta» del ticket. Son la forma de empujarla sin esperar a que abra la app. Los dos abren una página web de Cuentela, no la app: tu cliente no tiene que bajar nada.

«Cuenta», que se abre como «Mi cuenta». Lo que ve de su libreta contigo:

El saldo se guarda en su teléfono: al abrir se pinta el de la última vez y luego se consulta; jalando hacia abajo se actualiza.

Si quien pregunta es tu cliente («le debo a la tienda y me dijeron que ya se puede pagar por el cel, ¿cómo le hago? no quiero ir», «¿yo no puedo ver lo que debo, nomás la señora en su compu?» o «quiero ver cuánto le debo a la tienda y pagar una parte desde mi celular»): sí puede verlo. Lo que te debe lo ve en la app de Cuentela, dentro de tu tienda, en «Cuenta», y es sólo su cuenta contigo. Si todavía no tiene la app y la tienes registrada con su teléfono, se la baja (la busca como Cuentela en la tienda de apps de su celular), entra con ese mismo número y, en «Mis tiendas», le sale la tarjeta «¿Eres cliente de …?» con tu negocio: al tocar «Sí, soy su cliente», tu tienda queda en su lista, sin agregarla. Desde la app no se paga ni se abona. Pagar por el cel sólo se puede si tu cobro con tarjeta en línea está listo, y se hace desde el enlace de su cuenta que le mandas con «Recordar» (el mensaje dice «Aquí puedes ver tu cuenta: …»). Esa página le dice si se puede: ofrece «Pagar $X con tarjeta» o, si no cobras en línea, dice «Paga directamente en …»; entonces no hay forma de pagarte por Cuentela desde su casa: te paga en tu negocio y tú lo apuntas con «Me pagó». Después lo comprueba: en «Mi cuenta» baja «Le debes $…», y en el enlace, en «Tus últimos movimientos», sale «Abono» con lo que te dio.

«Puntos», que se abre como «Mis puntos». Arriba, «Tus puntos» con su saldo y una frase de cómo se ganan («Se acreditan cuando tu pedido se completa, aunque lo dejes a cuenta.» o, si el programa sólo es de visitas, «Se suman al completar tu meta de visitas.»); si una devolución le dejó el saldo en negativo, dice «Debes N puntos por una devolución: se descuentan de los que ganes en tus próximas compras.»; «N apartados en vales · puedes usar M» cuando tiene puntos apartados en vales de mostrador. Después salen sus bloques: «Por tu consumo» (si hay campañas por consumo, con «Te faltan $… para tu siguiente regalo.» y «Tienes 1 regalo por usar»), «Visitas» (si las visitas están encendidas), «Solicitudes de visita» y «Visitas recientes» (si tiene), y siempre «Recompensas», «Tus canjes» y «Movimientos». Arriba a la derecha hay un ícono de código QR («Mi código» al dejarlo presionado) y un signo de interrogación («Cómo funciona»). Si tu negocio cuenta visitas y no tiene caja, «Visitas» trae el botón «Registrar visita»; en la barra de arriba de tu tienda, junto a «Mi código», tu cliente tiene el ícono «Registrar una visita» (un escáner si alguna sucursal valida con QR, una ubicación si todas validan sólo con ubicación), que abre «Mis puntos» y empieza ahí «Registrar visita». Con caja, ese ícono no sale: la visita se cuenta sola al cobrar. Cómo se ganan y se canjean los puntos está en Puntos y visitas y Canjes y puntos apartados.

«Mi código». Un QR con seis dígitos debajo, para enseñarlo en tu caja. Cambia solo cada 30 segundos y no hace falta señal para enseñarlo. Está en el ícono de código QR de la tienda y de «Mis puntos»; no lo confundas con el ícono «Registrar una visita» (un escáner o una ubicación), que sirve para pedir una visita y no para enseñar nada. El detalle está en «Mi código».

«Mis cotizaciones». Está en «Perfil», con «Propuestas que te compartieron los negocios». Cada tarjeta dice el negocio, «Cotización N · …» con su estado, «Vence …» y el total. Los estados son «Lista para revisar», «En tu carrito», «Con pedido», «Retirada por el negocio», «Vencida» y «La aceptaste». Una cotización le aparece cuando la recibió en su cuenta, abriendo su enlace, o cuando iba dirigida al teléfono verificado de su cuenta.

Qué no hace

Cómo se hace

Ver lo que debe la primera vez, si todavía no tiene la app

Sirve si la tienes registrada con su teléfono (por ejemplo, con «Registrar cliente» en una caja sin turnos). Si la apuntaste sólo con su nombre, en la app no le sale nada: ponle su teléfono con «Ponerle su teléfono» en su ficha de Clientes o mándale el enlace de su cuenta con «Recordar».

  1. Tu cliente se baja la app de Cuentela: la busca como Cuentela en la tienda de apps de su celular.
  2. En «Un ecosistema para cualquier negocio» deja «Ya tengo cuenta» (viene elegido), escribe en «Celular o correo» el mismo número que te dio y pulsa «Mandarme el código». Aunque nunca haya entrado, ya tiene cuenta: nació cuando la registraron con su teléfono.
  3. Escribe el código que le llega y pulsa «Entrar». Si en lugar de eso eligió «Es la primera vez», al poner el código sale «Ya existe una cuenta con ese teléfono»: que pulse «Entrar a mi cuenta» y escriba el código nuevo que le llega.
  4. En «Mis tiendas» le sale la tarjeta «¿Eres cliente de …?» con el nombre de tu negocio: que toque «Sí, soy su cliente». Tu tienda queda en su lista, sin agregarla. Que la toque y luego toque «Cuenta» en la barra de abajo. «Mi cuenta» dice «Le debes $…», lo mismo que «Te debe» en tu libreta.

Ver su cuenta

  1. En tu tienda, tu cliente toca «Cuenta» en la barra de abajo; se abre como «Mi cuenta». También sirve el ícono de libro de la parte de arriba de la tienda («Mi cuenta en esta tienda» al dejarlo presionado).
  2. Lee la tarjeta de su libreta. Para actualizarla, jala hacia abajo.

Pagar una parte de lo que debe y comprobar que se apuntó

  1. En la app no hay botón para pagar. Con tarjeta, tu cliente abre el enlace de su cuenta que le mandaste con «Recordar». Si tu cobro con tarjeta en línea está listo, ve «Pagar $X con tarjeta» y «Pagar otra cantidad»; lo que sigue está en El enlace de la cuenta de tu cliente.
  2. Si en lugar del botón dice «Paga directamente en …», tu negocio no cobra en línea: te paga en tu negocio. Tú abres su cuenta (en el panel, «Cobros y cortes», «La libreta», «Ver la cuenta»; en la app del negocio, «Cobros» y su renglón), pulsas «Me pagó», escribes en «¿Cuánto te dio?» lo que te dio y pulsas «Apuntar el abono».
  3. Para comprobarlo, tu cliente vuelve a abrir «Mi cuenta» o jala hacia abajo: «Le debes $…» ya trae lo que queda, sube el número de movimientos y dice «El último, hace …».
  4. El importe de ese abono lo ve en el enlace de su cuenta: lo vuelve a abrir, porque la página no se actualiza sola, y en «Tus últimos movimientos» sale arriba «Abono» con «−$…», la fecha y la hora.

Ver sus puntos y enseñar su código

  1. En «Cuenta» toca «Mis puntos y recompensas», o «Puntos» en la barra.
  2. Para enseñar su código, toca el ícono de código QR de la tienda o de «Mis puntos» («Mi código»).
  3. Para registrar una visita en un negocio sin caja, toca el ícono «Registrar una visita» de la barra de la tienda, o «Registrar visita» dentro de «Mis puntos».

Recibir y revisar una cotización

  1. Abre el enlace que le compartiste y toca «Abrir esta cotización en la app». Si no tiene sesión abierta, la app lo manda a entrar y retoma la cotización después.
  2. O entra a «Perfil», toca «Mis cotizaciones» y toca la cotización.
  3. Revisa los renglones, «Válida hasta …» y el total.

Pasar una cotización de productos al carrito

  1. Toca «Pasar a mi carrito».
  2. Si ya tenía productos en el carrito, la app pregunta «¿Reemplazar lo que hay en tu carrito?»: «Seguir con la cotización» quita esos productos y conserva los precios de la cotización; «Conservar mi carrito» cancela. Al reemplazar, también se quitan del carrito la recompensa de puntos y el cupón que tuviera.
  3. La app dice «La cotización ya está en tu carrito. Revísala antes de mandar el pedido.» y abre el carrito; el pedido se manda desde ahí.

Aceptar una cotización con conceptos escritos a mano

Es la que armaste con conceptos que escribiste tú, como un servicio o un paquete, y no con productos de tu catálogo.

  1. Toca «Aceptar la cotización».
  2. Si quiere, escribe un mensaje (fechas, dudas, a qué hora llamarle) y toca «Aceptarla».
  3. Tu negocio recibe su aviso con su nombre y cómo contactarle.

Dejar una cotización que ya está en el carrito

  1. En la cotización, toca «Salir y comprar del catálogo».
  2. En «¿Salir de esta cotización?» toca «Salir al catálogo», o «Seguir con la cotización» para quedarse.

Activar su cuenta con el enlace de tu tienda o con el QR del ticket

  1. Con el enlace: tu cliente abre el que le mandaste (por WhatsApp o dentro del correo), pulsa «Mandarme el código», escribe el código de 6 dígitos que le llega y pulsa «Activar mi cuenta».
  2. Con el QR: escanea con la cámara de su celular el QR «Activa tu cuenta» de su ticket, escribe su celular o su correo y sigue como en el paso anterior.
  3. Si quiere, escribe su nombre en «¿Así te llamas?» y pulsa «Guardar mi nombre»; con «Ver …» pasa a tu tienda. La próxima vez que abra la app de Cuentela, tu tienda ya está en «Mis tiendas».

Qué pasa si…

…tu clienta llama a la ayuda o te dice «le debo a la tienda y me dijeron que ya se puede pagar por el cel, ¿cómo le hago? no quiero ir», y no sabe que hay una app ni qué es un enlace. Son dos cosas. Para ver lo que debe: si la tienes registrada con su teléfono, se baja la app de Cuentela, entra con ese número con «Ya tengo cuenta» (con «Es la primera vez» le sale «Ya existe una cuenta con ese teléfono» y pulsa «Entrar a mi cuenta»), toca «Sí, soy su cliente» en la tarjeta «¿Eres cliente de …?» de «Mis tiendas», toca tu tienda y luego «Cuenta»: «Le debes $…». Sin bajar nada, le mandas por WhatsApp el mensaje de «Recordar»: las letras azules del mensaje son el enlace y abren una página con lo que debe. Para pagar por el cel: sólo si tu cobro con tarjeta en línea está listo, y desde esa página («Pagar $X con tarjeta»). Si la página dice «Paga directamente en …», tu tienda no cobra en línea y Cuentela no tiene otro camino para que te pague desde su casa, tampoco en la app: te paga en tu negocio y tú lo apuntas con «Me pagó». Lo que te falta para cobrar en línea está en cobrar con tarjeta en tu tienda.

…tu cliente quiere pagarte una parte desde su celular y en «Mi cuenta» no ve cómo. Ahí no hay botón: la nota dice «Los abonos los registra el negocio cuando le pagas.» Con tarjeta paga desde el enlace de su cuenta, que le mandas con «Recordar», y sólo si tu cobro con tarjeta en línea está listo; si no lo está, la página le dice «Paga directamente en …». Entonces te paga en tu negocio y tú lo apuntas con «Me pagó». Lo que necesitas para cobrar en línea está en cobrar con tarjeta en tu tienda.

…tu cliente ya te pagó una parte y quiere comprobar que se la apuntaste. En «Mi cuenta», jalando hacia abajo o volviéndola a abrir, «Le debes $…» baja en lo que te dio, sube el número de movimientos y dice «El último, hace …». En «Mi cuenta» no hay lista de movimientos: el importe del abono lo ve en el enlace de su cuenta, en «Tus últimos movimientos», como «Abono −$…». Si usa la app en su teléfono, también le llega el aviso «Abono registrado» con lo que abonó y su saldo, y al tocarlo se abre «Mi cuenta».

…le apuntaste un abono de más, lo corregiste y tu cliente vio el aviso. Con el abono le llegó «Abono registrado» con lo que apuntaste (por ejemplo, $500) y el saldo de ese momento. Con tu corrección («Corregir», «Le subo») le llega «Movimiento en tu cuenta» con el importe del ajuste ($450) y su saldo ya correcto. En «Mi cuenta», «Le debes $…» dice la cifra correcta. En el enlace de su cuenta ve los dos renglones, «Abono» con −$500.00 y «Ajuste» con $450.00, sin tus notas. Si te reclama, explícale que se apuntó de más y se corrigió: los dos renglones son el rastro, y en tu «Estado de cuenta» se ven con tu nota.

…tu cliente pregunta si lo que ve es sólo su cuenta. Sí. «Mi cuenta» y el enlace enseñan sólo su libreta contigo: otro cliente que también te debe tiene su propia cuenta y su propio enlace, y su deuda no le aparece ni se le suma. Lo único que se comparte es el enlace mismo: quien lo tenga ve la cuenta de tu cliente. Si lo reenvió o lo perdió, cámbialo como dice El enlace de la cuenta de tu cliente.

…diste de alta a tu cliente (a mano, importándolo o en la caja) y no le sale tu tienda en «Mis tiendas». Es lo esperado mientras no conteste «¿Eres cliente de …?»: en tu libreta sale «Por confirmar». Dile que abra «Mis tiendas» en la app de Cuentela y toque «Sí, soy su cliente», o mándale el enlace de «Invitar a activar» desde su ficha en Clientes. Si no le sale la tarjeta, confirma que haya entrado a Cuentela con el mismo teléfono o correo que apuntaste en su ficha; a quien tiene sólo su nombre le puedes poner su teléfono con «Ponerle su teléfono». Si ya la había agregado con tu código o tu QR, no tiene que contestar nada.

…tu cliente tocó «No soy yo». Tu tienda se le ocultó y a ti te lo dice la tarjeta del cliente en Clientes, con «Dice que no es suyo», y un aviso a la persona dueña. Lo más común es que el teléfono que apuntaste no sea el suyo: revísalo con él. Lo que le apuntaste (lo que te debe, sus puntos) se queda en su ficha de tu libreta. Si después agrega tu tienda con tu QR, tu código o tu enlace, la confirma y la tienda le aparece.

…tu cliente recibió un correo de tu tienda «vía Cuentela» y no sabe qué es. Es la invitación a activar su cuenta que pediste con «Por correo». Lo manda Cuentela a nombre de tu tienda, y el correo dice por qué lo recibe: tu tienda la dio de alta como su cliente. Si lo reconoce, abre el enlace y sigue como con WhatsApp. Si no, no tiene que hacer nada, o puede usar «Si no quieres más correos de …», al final del correo.

…tu cliente no quiere más correos de tu tienda. Usa el enlace del final del correo, «Si no quieres más correos de …». Cuentela ya no le manda más correos a nombre de tu tienda, ni el recordatorio. Sigue siendo tu cliente, y tú puedes invitarla por WhatsApp o ella puede activar con el QR del ticket o con «Sí, soy su cliente» en la app. Sólo vale para los correos de tu tienda.

…tu cliente dice que no le llega el correo. Que busque en no deseados o en promociones un correo de «… vía Cuentela». Los correos salen entre las 9 de la mañana y las 8 de la noche, hora de México, y puede tardar. A lo más le llega una invitación por semana; si ya activó o entró a Cuentela, los correos que no habían salido se cancelan. Si no aparece, invítala por WhatsApp.

…tu cliente abre el enlace para activar su cuenta y le dice que venció o que ya no sirve. Dura 30 días y es de un solo uso. Lo dice antes de pedirle ningún código: «Este enlace venció. Pídele a … uno nuevo.», «Este enlace ya no sirve. Pídele a … uno nuevo.» o, si ya activó, «Tu cuenta ya está activa con …». Tú preparas uno nuevo con «Invitarlo otra vez» en su ficha.

…tu cliente no ve «Puntos». Falta una de dos cosas: el programa de puntos o el de visitas encendido, o el plan de pago vigente (la prueba gratis también cuenta). Entonces tampoco sale «Mis puntos y recompensas» en «Cuenta». La excepción es quien ya tiene saldo: sigue viendo «Mis puntos y recompensas» aunque el programa esté pausado (sólo para leer) o el plan vencido; su saldo se conserva. Haber apagado la herramienta «Puntos y visitas» en «Mis herramientas» no es la causa: apagarla sólo esconde la sección del negocio y el programa sigue.

…sólo tienes encendidas las visitas. «Mis puntos» dice «El programa por compra está pausado: por ahora tus pedidos no suman puntos.»

…no hay señal en «Mi cuenta». Se ve el saldo de la última consulta con el aviso «Este es el saldo de la última consulta.» y lo que falló. Si nunca se había abierto, se ve sólo lo que falló y «Abriendo tu cuenta en …».

…el saldo es cero o está a favor de tu cliente. Dice «Estás al corriente». Con saldo a favor, la cifra grande se enseña sin signo.

…no le sale «Te fía». Tu negocio no le tiene fiado encendido. Eso se cambia como dice la libreta; lo que debe y cuándo, lo ves en recordarle lo que debe.

…abre un enlace de cotización vencido, retirado o de otra persona. La app dice «No pudimos recibir la cotización» con el motivo que da el servidor, por ejemplo «Esta cotización ya no está disponible», y «Reintentar». Si abre el enlace de una cotización que sí le toca, la recibe en su cuenta y, si todavía no era tu cliente, queda dado de alta como cliente tuyo.

…un renglón no está disponible. Debajo dice por qué: «El producto está pausado.», «Esta presentación está pausada.», «Está agotado.», «Este servicio necesita agendarse por separado.» o «Ya no está disponible.» Mientras haya uno, «Pasar a mi carrito» queda apagado y la app dice «Esta cotización ya no se puede pasar completa al carrito. Contacta al negocio para que te mande una nueva.»

…la cotización venció o la retiraste. Su tarjeta en «Mis cotizaciones» dice «Vencida» o «Retirada por el negocio» y, al abrirla, sólo ofrece «Ver catálogo actual». Si ya estaba en su carrito, dice «Esta cotización ya no se puede confirmar. Sal de ella para volver a usar los precios actuales.» y ofrece «Salir de la cotización».

…su carrito cambió mientras lo revisaba. Dice «Tu carrito cambió. Actualízalo y revísalo antes de aceptar la cotización.» con «Actualizar y revisar carrito». Si tiene cambios por mandar, dice «Hay cambios de tu carrito pendientes de enviar. Espera a que terminen antes de aceptar la cotización.»

…deja la cotización. Sus productos se quedan en el carrito, pero la cotización deja de fijarles el precio: la app avisa que los precios pueden ser distintos a los que le ofrecieron.

…ya la aceptó para que lo contactes. Dice «La aceptaste …» y que tu negocio lo va a contactar. Se acepta una sola vez. El mensaje llega hasta 500 caracteres, y quienes tienen el permiso «Cotizaciones» reciben una notificación «Aceptaron la cotización …». Cómo sigue está en Cuando tu cliente acepta una cotización.

…ya se volvió pedido. La cotización dice «Con pedido», el número del pedido con su estado de hoy y «Ver pedido». Si el pedido se canceló, también dice el motivo.

…quieres saber dónde ve tu clienta el dos por uno que pusiste, porque querías avisarles a todas de jalón. No le llega ningún mensaje ni aviso: Cuentela no les manda nada a tus clientas cuando creas una promoción. Lo ve ella sola al abrir tu tienda en su app: lo que entra lleva la etiqueta «2×1» junto al precio, que sigue siendo el de una pieza. Con «Filtros», «Sólo lo que está en oferta» y «Ver productos» le salen juntos, con «En oferta» arriba. Si la oferta no es igual para todas las opciones disponibles, avisa «En algunas presentaciones»: debe abrir el producto y elegir la que quiere. La ficha muestra su promoción, hasta cuándo dura y la compra mínima o el descuento máximo cuando estén informados; también al elegir variantes como talla y color. En «Mi carrito» se confirma lo que realmente descuenta y abajo sale «Promociones». Para que se entere sin entrar, mándale tú el enlace de tu tienda por tu WhatsApp; cómo anunciarlo está en Promociones.

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