La libreta: quién te debe y desde cuándo (cubetas de antigüedad y filtros)

Qué hace

«La libreta» es la primera pestaña de Cobros, y la que se abre al entrar. En el menú la sección se llama «Cobros y cortes» si tu negocio usa Mostrador, y «Cobros» si no. Ahí ves quién te debe, cuánto y desde cuándo.

• Una tarjeta por cliente: su nombre, su teléfono, su saldo, «Último movimiento …» (o «Sin movimientos todavía») y una píldora de antigüedad con los días, por ejemplo «31 a 60 días · 45 d». Con «Ver la cuenta» abres su cuenta.
• Cuatro cubetas arriba: «0 a 30 días» (Lo de este mes), «31 a 60 días» (Lo del mes pasado), «61 a 90 días» (Ya se atrasó) y «Más de 90 días» (Deuda vieja). Cada una dice cuántos clientes caen en ella y cuánto suman. A su lado, mientras no haya una cubeta puesta, «Al corriente» cuenta a los clientes que no deben nada.
• Cómo se cuentan los días: los abonos se aplican primero al cargo más viejo. La antigüedad de una cuenta son los días de calendario, en la hora de México, desde el cargo más viejo que los abonos todavía no cubren. Al abrir su cuenta, «Antigüedad» lo dice con su cubeta, por ejemplo «0 a 30 días · 1 día desde el cargo más viejo» o «31 a 60 días · 45 días desde el cargo más viejo». Un ajuste «Le bajo» cuenta como abono y uno «Le subo», como un cargo nuevo. Una devolución aceptada de un pedido fiado también entra como abono, con la nota «Devolución del pedido #…».
• Tres filtros de saldo: «Los que deben» (con el que se abre), «Saldadas» y «Todas». «Saldadas» y «Todas» también traen a clientes que nunca han tenido un movimiento en la libreta.
• Buscador: por nombre (sin distinguir acentos ni mayúsculas) o por teléfono (se comparan sus dígitos, y sólo si lo que escribes no lleva letras). Busca en toda tu cartera, no sólo en lo que ya se ve.
• Cubetas como filtro: al tocar una, el servidor trae sólo a los de esa cubeta, de toda la cartera.
• La lista llega de 50 en 50. Con la conexión en vivo, la pantalla se vuelve a leer sola cuando alguien mueve una cuenta del negocio. Eso incluye fiar la cuenta de una mesa del restaurante: en cuanto se fía, «La libreta» se pone al día sin que pulses nada.

En la app del negocio, la libreta es la pestaña «Cobros» de la barra de abajo (no está en «Más»). Abre una tarjeta «Te deben» con el reparto de la deuda por esas mismas cubetas, los mismos tres cortes del panel —«Los que deben», «Saldadas» y «Todas»— y el buscador «Busca por nombre o teléfono». También se pone al día sola cuando alguien mueve una cuenta o se fía la cuenta de una mesa.

Qué no hace

• No ordena la lista por antigüedad ni por monto, y no hay un botón para ordenarla. Para ver primero lo más viejo, toca «Más de 90 días».
• Las cifras de las cubetas no son las del negocio entero: suman las cuentas que ya están cargadas. La pantalla lo dice: «Las sumas son de los clientes que ves en pantalla». Con una cubeta puesta, las otras tres callan su cifra.
• Quien no debe nada no está en ninguna cubeta.
• No apunta abonos, no corrige y no recuerda el cobro desde la lista: eso se hace dentro de la cuenta (lee Fiar y cobrar de principio a fin).
• No se abre con «Cobranza» sola: la libreta pide el permiso «Libreta de fiado».
• En la app no hay buscador ni filtro por cubeta.

Cómo se hace

1. En el menú, abre «Cobros y cortes» (o «Cobros»). Se abre en «La libreta», con «Los que deben» puesto.
2. Para ver a los más atrasados, toca la cubeta «Más de 90 días». Para volver a ver todas, tócala otra vez.
3. Para buscar a alguien, escribe su nombre o parte de su teléfono en el buscador de arriba.
4. Para ver también a quien ya no debe, elige «Saldadas» o «Todas». Para volver, «Los que deben».
5. En la tarjeta del cliente, pulsa «Ver la cuenta».
6. Si la lista es larga, pulsa «Traer más clientes».
7. Si la pantalla dice «Sin conexión en vivo: usa Actualizar», pulsa «Actualizar» para volver a leerla.

En la app: abre la pestaña «Cobros». Arriba está «Te deben»; abajo, el buscador y «Los que deben», «Saldadas» o «Todas», y la tarjeta de cada cliente, que abre su cuenta: «Te debe» y «Los movimientos». A la misma cuenta llegas desde «Más» › «Clientes» › su ficha › «Ver su libreta».

Qué pasa si…

…aceptaste una devolución de algo que te debían y quieres ver que ya nada más te debe lo que falta. La devolución de un pedido fiado no se le paga en dinero: se le abona en su libreta. Para verlo:

• En la app: toca la pestaña «Cobros» de abajo y luego la tarjeta del cliente, que dice lo que te debe. También llegas por «Más» › «Clientes» › su ficha › «Ver su libreta». Arriba dice «Te debe» con la cifra ya descontada, y en «Los movimientos» sale «Abonó −$…» con «Devolución del pedido #…», arriba del «Se apuntó» del pedido (lo más nuevo va primero).
• En el panel: en «La libreta», pulsa «Ver la cuenta» del cliente: «Te debe» y, en «Movimientos», «Abonó» con «Devolución del pedido #…».
• Por ejemplo, un pedido fiado de $110.00 del que te regresó $60.00 deja «Te debe» en $50.00.
• Ya quedó apuntado: no lo vuelvas a apuntar con «Me pagó», porque le bajarías la deuda dos veces.

…fiaste la cuenta de una mesa del restaurante y no sabes si ya salió en «La libreta». Sale sola: no hace falta pulsar nada. Si arriba dice «Sin conexión en vivo: usa Actualizar», pulsa «Actualizar» para traerla.

…«La libreta» dice que no tienes el permiso. Sale el aviso del servidor, «No tienes permiso de fiado en este negocio», y debajo «La libreta de fiado sólo la ve quien tiene el permiso «Libreta de fiado»», con la indicación de pedírselo a la dueña o al dueño. Si tienes «Cobranza», debajo sale «Ver el reporte de cobranza». Si no tienes ninguno de los cuatro permisos de la sección, la pantalla dice «Este permiso no lo tienes». Lee el manual de quien lleva la libreta.

…sale «Nadie te debe nada». La lista está vacía. Si buscaste algo, pusiste una cubeta o elegiste «Saldadas», sale «Ningún cobro con esos filtros» y «Quitar los filtros», que suelta la búsqueda y la cubeta y, si estabas en «Saldadas», te regresa a «Los que deben»; con «Todas» deja el filtro de saldo como estaba.

…combino «Saldadas» con una cubeta. No sale nadie: una cubeta sólo trae a quien debe y «Saldadas» sólo a quien no.

…una cuenta dice «Sin fecha». Debe, pero la pantalla no sabe desde cuándo. «Al corriente» se dice cuando el saldo es cero o menos; con algo por cobrar nunca se dice.

…alguien tiene saldo a su favor. También sale en «Los que deben», porque ese filtro trae a quien tiene un saldo distinto de cero, y su píldora dice «Al corriente».

…el cliente se dio de alta sólo con su nombre. Donde iría su teléfono dice «Sin teléfono · lo diste de alta en el mostrador».

…quiero invitar a alguien a la libreta. «Invitar a un cliente» sale en esta pantalla sólo para la dueña o el dueño.

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