Qué hace
«Recordar» te deja avisarle a un cliente cuánto te debe, con su saldo de hoy y el enlace de su cuenta. No manda nada al pulsarlo: abre una hoja, «Recordar a …», para que revises antes. La hoja trae:
- «Para»: su nombre y su teléfono (o «Sin teléfono»), y «Debe hoy»: lo que debe en ese momento.
- «Mensaje»: un texto ya escrito que puedes cambiar. Parte, por ejemplo, así: «Hola Paco: te escribe Abarrotes Lupita. Tu saldo en la libreta es de $500.00. Aquí puedes ver tu cuenta: …», con el nombre de tu negocio y el saldo de ese cliente. Si tu negocio tiene el cobro con tarjeta en línea listo y la deuda es de $10 o más, añade «y pagarla en línea».
- «Enlace de su cuenta»: una liga a una página con su saldo y sus últimos movimientos. Es una por cliente; se crea al abrir la hoja si todavía no había. No vence: sigue abriendo hasta que alguien pulse «Cambiar enlace», y cada vez que tu cliente la abre enseña lo que debe en ese momento. Junto a ella, «Copiar» la copia para que la pegues o la abras tú.
- Dos formas de mandarlo. «Por tu WhatsApp»: «Abrir WhatsApp» abre tu WhatsApp con el mensaje puesto, y lo mandas tú; «Copiar mensaje» lo copia. «Aviso en su app»: «Avisar en su app» le manda una notificación a su teléfono, «Recordatorio de pago: Tienes un saldo pendiente de …».
- «Último recordatorio»: al pie, con fecha y hora, el canal y cómo quedó: «Se abrió el borrador en WhatsApp», «Por salir», «Enviado a su app» o «No le llegó: no tiene la app».
- «Cambiar enlace»: cambia el enlace de esa cuenta; el anterior deja de abrir y ya no vuelve a abrir. Sirve para cortar un enlace que no quieres que siga abriendo (lo reenvió o lo perdió), no para actualizarlo.
Qué no hace
- No hay recordatorios automáticos. Cuentela no avisa a nadie por su cuenta: cada recordatorio sale cuando alguien del equipo pulsa un botón. Tampoco te avisa a ti cuando se cumple el plazo que le diste para pagarte, ni se puede programar para otro día.
- «Abrir WhatsApp» no manda el mensaje: lo mandas tú desde tu WhatsApp. Cuentela sólo anota que lo abriste y no sabe si lo mandaste, por eso nunca dice «enviado» de esa vía.
- «Enviado a su app» no quiere decir que tu cliente lo vio: quiere decir que el servicio de avisos lo aceptó en algún aparato suyo. Cuentela no confirma que haya llegado.
- Cambiar el «Mensaje» no cambia la notificación de la app: ésa siempre dice lo mismo.
- No se le avisa en su app más de una vez cada 12 horas a la misma cuenta, aunque lo pida otra persona del equipo. Por WhatsApp no hay esa espera.
- El enlace no se tiene que cambiar para que traiga lo nuevo. Si le fiaste más después de mandárselo, el mismo enlace ya enseña la deuda nueva al abrirlo. Lo que no cambia es el texto del mensaje que ya le mandaste, con el saldo de ese día.
- «Último recordatorio» no anota que cambiaste el enlace: sigue diciendo el último recordatorio que mandaste, aunque el enlace que llevaba ya no abra.
- No se recuerda a quien no debe nada: «Recordar» queda apagado.
- «Copiar mensaje» no queda anotado en «Último recordatorio».
- Sin el permiso «Libreta de fiado» no puedes recordar.
Cómo se hace
- En «Cobros y cortes» (o «Cobros»), en «La libreta», pulsa «Ver la cuenta» del cliente que te debe.
- Pulsa «Recordar»: está dentro de su cuenta, en «Qué quieres hacer», junto a «Me pagó» y «Corregir» (en la lista de «La libreta» no sale). Se abre la hoja «Recordar a …».
- Revisa «Para» y «Debe hoy», lee el «Mensaje» (cámbialo si quieres) y mira el «Enlace de su cuenta».
- Para mandarlo en «Por tu WhatsApp», pulsa «Abrir WhatsApp» y manda el mensaje desde ahí. O pulsa «Copiar mensaje» y pégalo donde quieras.
- Para mandarlo en «Aviso en su app», pulsa «Avisar en su app». La pantalla dice que el aviso quedó por salir y, a los tres segundos, vuelve a leer qué pasó.
- Mira «Último recordatorio» al pie. Pulsa «Cerrar» cuando termines.
- Para cambiar el enlace: pulsa «Cambiar enlace» y luego «Sí, cambiar el enlace» (o «Mejor no»). La pantalla confirma que el enlace anterior ya no abre, y el «Mensaje» ya trae el enlace nuevo.
Si tu cliente dice que el enlace no le abre:
- Pregúntale qué le sale en la página.
- Si le sale «Este enlace no está disponible.» (debajo: «Puede que el enlace esté incompleto o que el negocio lo haya cambiado…»), no es su celular: su teléfono sí abrió la página de Cuentela. Ese enlace ya no sirve: alguien pulsó «Cambiar enlace», se copió incompleto o tu negocio ya no está activo.
- Abre su cuenta con «Ver la cuenta» y pulsa «Recordar». La hoja ya trae el enlace que sirve, con «Debe hoy» al día. Mándaselo con «Abrir WhatsApp» (o «Copiar mensaje»). No pulses «Cambiar enlace» otra vez: no hace falta.
- Si le sale «No pudimos conectarnos» y «Revisa tu señal o tus datos y vuelve a intentar.», o su navegador ni siquiera abre la página, es su señal o sus datos: el enlace sirve. Que pulse «Volver a intentar» cuando tenga señal. No le cambies el enlace. Si le sale «Espera un momento», que espere los segundos que dice.
- Para comprobarlo tú, pulsa «Copiar» junto a «Enlace de su cuenta» y ábrelo en tu navegador: si abre y «Le debes a …» dice lo mismo que «Debe hoy», el enlace sirve.
En la app del negocio: abre la pestaña «Cobros», entra a la cuenta del cliente y pulsa «Recordar». La hoja se llama «Recordarle a …» y trae «Mensaje», «Abrir WhatsApp», «Compartir», «Copiar mensaje», «Copiar enlace» y «Avisar en su app». En la app no hay «Cambiar enlace».
Qué pasa si…
…quieres que no se te olvide cobrarle en dos semanas (o en la quincena): ¿Cuentela te avisa a ti o le avisa a él? No. Cuentela no programa recordatorios, no te avisa cuando se cumple el plazo y a tu cliente no le manda nada por su cuenta: cada recordatorio sale cuando alguien pulsa «Abrir WhatsApp» o «Avisar en su app». Lo que sí tienes: en «Cobros y cortes», pestaña «La libreta», con «Los que deben», cada cliente sale con lo que debe y desde cuándo (por ejemplo «0 a 30 días · 14 d»). El día que toque, pulsa «Ver la cuenta» y «Recordar». Si quieres, mándale hoy el mensaje: el enlace de su cuenta no vence y cada vez que lo abre enseña lo que debe en ese momento; ese día se lo vuelves a mandar. Para no olvidar la fecha, apúntala en tu calendario.
…tu cliente dice que el enlace de lo que te debe no le abre, y no sabes si mandarle otro. Pregúntale qué le sale. Si es «Este enlace no está disponible.», ese enlace ya no sirve (se cambió con «Cambiar enlace», se copió incompleto o tu negocio ya no está activo) y no es su celular, porque la página sí le cargó: abre «Recordar» en su cuenta y mándale el que trae la hoja con «Abrir WhatsApp»; no vuelvas a pulsar «Cambiar enlace». Si es «No pudimos conectarnos», es su señal o sus datos: el enlace sirve y basta con «Volver a intentar» cuando tenga señal. El enlace no vence: un enlace que tú no cambiaste no deja de abrir solo.
…pulsaste «Cambiar enlace» para que trajera lo que te debe ahora. No hacía falta: el enlace siempre enseña lo que debe al momento de abrirlo. Lo que hiciste fue dejar sin servir el que ya le habías mandado. Ahora mándale el de la hoja «Recordar» con «Abrir WhatsApp» y, la próxima vez que le fíes más, no lo cambies: el mismo enlace ya lo trae. Si quieres que el mensaje diga la cifra nueva, vuelve a «Recordar» y mándalo otra vez.
…quieres comprobar que tu cliente ve lo mismo que tienes apuntado. «Le debes a …» de su página es lo mismo que «Te debe» de su cuenta y «Debe hoy» de «Recordar». En «Tus últimos movimientos» ve los últimos 10, sin tus notas: cada pedido fiado como «Compra · folio N» y cada abono como «Abono»; en su cuenta los ves en «Movimientos». Si tiene la app de Cuentela, en tu tienda, en «Cuenta», le sale «Le debes $… a …» con la misma cifra.
…«Avisar en su app» está apagado. Debajo dice por qué. «No tiene la app de Cuentela: el aviso no le llegaría.» o «Ya se le avisó; se puede volver a avisar a las …», con la hora de México en que se cumplen las 12 horas.
…dice «No tiene la app de Cuentela» y tu cliente sí la usa (por ejemplo, ahí aceptó tu cotización). Cuentela sólo cuenta los teléfonos donde su app tiene los avisos encendidos: si no le dio permiso de notificaciones, o la abre en el navegador (ahí su «Perfil» dice «Avisos. No disponibles en este dispositivo»), el aviso no le llegaría. Otra causa es que todavía esté «Por confirmar» (lee el caso que sigue). Mándaselo con «Abrir WhatsApp». Si enciende los avisos en su teléfono, la próxima vez que abras «Recordar» ya podrás avisarle en su app. En su app, en tu tienda, en «Cuenta», de todos modos ve «Le debes $… a …».
…el cliente está «Por confirmar» (lo diste de alta tú y todavía no dice «Sí, soy su cliente»). Aunque tenga la app, «Avisar en su app» sale apagado con «No tiene la app de Cuentela: el aviso no le llegaría.», porque una tienda que él todavía no acepta no le manda avisos. El recordatorio va por tu WhatsApp: «Abrir WhatsApp» o «Copiar mensaje». «Para» y el «Mensaje» traen el nombre y el teléfono que tú tecleaste al darlo de alta, no los de su cuenta. Cuando conteste «Sí, soy su cliente», ya podrás avisarle en su app.
…el último recordatorio dice «Por salir». El aviso quedó en cola y todavía no se sabe qué pasó con él. Pulsa «Cerrar» y vuelve a pulsar «Recordar»: al abrirse, la hoja lee otra vez.
…dice «No le llegó: no tiene la app». Ningún aparato aceptó el aviso. Sale lo mismo si el cliente no tiene la app y si el envío no se pudo hacer. Mándale el recordatorio por tu WhatsApp.
…el cliente no tiene teléfono. «Para» dice «Sin teléfono». «Abrir WhatsApp» abre WhatsApp con el mensaje y ahí eliges a quién mandárselo.
…cambié el enlace y ya se lo había mandado. El enlace anterior deja de abrir y no vuelve a abrir nunca, aunque lo intente más tarde: quien lo abra ve «Este enlace no está disponible.». Dile que lo borre. El mensaje de la hoja ya trae el nuevo; si el anterior lo mandaste por WhatsApp, tienes que mandar el nuevo. «Último recordatorio» no dice que lo cambiaste.
…no veo «Recordar». Los botones de la cuenta se esconden si no tienes el permiso «Libreta de fiado»: la pantalla dice que apuntar abonos, corregirla y mandar recordatorios es de ese permiso, y que se lo pidas a la dueña o al dueño. Lee el manual de quien lleva la libreta.
…«Recordar» está apagado. La cuenta no debe nada: «No hay qué recordarle: esta cuenta está al corriente.»
…quiero ver qué pasó en la cuenta antes de recordar. Abre su estado de cuenta.
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