Puntos y visitas: cómo funciona el programa de lealtad

Qué hace

Puntos y visitas premia a quien te compra seguido. Tu clientela junta puntos de dos maneras, y cada una se enciende por separado:

• Por comprar: por cada tantos pesos de compra, tantos puntos. Llegan cuando el pedido o la venta se completa y está pagado, no al pedirlo, con la regla que había cuando se hizo el pedido: lo que se pidió antes de encenderla no suma, aunque lo entregues después. Un servicio vendido sin cita también cuenta al completar y cobrar el pedido. Si se vendió con cita, sólo cuenta la parte cuyas citas dicen «Completada» en la Agenda.
• Por visitarte (tarjeta de visitas): cada visita avanza su tarjeta y, al completar la meta, recibe los puntos que definiste. La visita cuenta cuando confirmas el código que la persona pidió desde su app, al pagar en una caja con internet que verificó su código, si cumple la compra mínima, el intervalo y las condiciones de la sucursal, o cuando la registras tú en la caja. Abrir la tienda o comprar en línea no registra una visita física.

Con esos puntos canjea tus recompensas: un descuento en porcentaje, un descuento en pesos, un producto de regalo o un beneficio que entregas tú. Canjea al hacer su pedido desde la app o la tienda en línea con su cuenta, o por WhatsApp (con «Usar mis puntos»), en la caja con «Puntos y recompensas», o apartando sus puntos desde su app, desde la tienda web cuando ofrece vales, o con «Canjear en el mostrador» en tu bot de WhatsApp para cambiarlos en el mostrador. Ella ve el mismo saldo de esa cuenta y negocio en «Mis puntos», en su app, o en «Mi cuenta» › «Mis puntos y recompensas», en la tienda web, y tu bot de WhatsApp se lo dice con las mismas palabras que la app, el panel y la caja: «Tus puntos N · M apartados en vales · puedes usar K». Lee lo que atiende tu bot.

La pantalla tiene cinco pestañas, y cada una se abre con su permiso (la persona dueña las ve todas):

• «Operación»: lo que se atiende con la persona delante: confirmar visitas, canjes pendientes, puntos apartados y las visitas recientes. Pide «Atiende el programa de puntos».
• «Regalos»: lo que debes en puntos y lo que ya regalaste. Pide uno de los dos permisos de puntos y, además, «Reportes». La persona dueña ve «Lo que regalaste» con lo que costó; quien tiene «Reportes» sin ser dueña ve qué salió regalado y cuántas veces, sin costos.
• «Autorizaciones»: quién usó los puntos de un cliente, dónde y cómo. Pide «Atiende el programa de puntos» o «Supervisa cajas»; quien sólo supervisa cajas ve las de las cajas de sus locales.
• «Campañas»: premios como «cada $500 de consumo, una bebida», con su propia cuenta, aparte de los puntos. Pide «Configura el programa de puntos».
• «Configuración»: las reglas de compra y de visitas, las visitas de cada local con su cartel QR y las recompensas. Pide «Configura el programa de puntos».

Atender y configurar no se estorban: quien sólo tiene «Configura el programa de puntos» entra a «Campañas» y «Configuración» (y a «Regalos» si además tiene «Reportes»), pero no ve canjes, visitas ni datos de los clientes. Y quien sólo supervisa cajas entra a «Puntos y visitas» y ve únicamente «Autorizaciones».

Arriba, junto al título, una marca dice qué está sumando el programa: «Suman las compras», «Suman las visitas», «Suman compras y visitas» o «Apagado». Si no suma nada, debajo de las pestañas sale «Tu programa está apagado: por ahora nadie suma puntos ni visitas.», y quien configura el programa tiene ahí «Encenderlo en Configuración».

Los puntos de cada persona están en su ficha de Clientes, en «Sus puntos»: su saldo, cuántos tiene apartados y cuántos puede usar, cuántas visitas lleva y sus últimos movimientos. La ve quien atiende o configura el programa. Quien configura el programa tiene ahí «Ajustar puntos», para sumarle o quitarle puntos a mano.

Qué no hace

• Los puntos sólo sirven para las recompensas que tú das de alta.
• Una venta de mostrador sin cliente identificado no suma puntos a una cuenta. En una compra invitada de la tienda web, conservar en una cuenta los beneficios que correspondan a ese pedido exige vincularlo expresamente y verificar un contacto; escribir el mismo correo no basta.
• El cobro rápido por importe de la caja no suma puntos, y una devolución quita los puntos de lo devuelto.
• Un servicio con cita no suma mientras su cita no esté «Completada», aunque ya esté cobrado.
• Configurar no acredita ni entrega nada a nadie: cambiar una regla no toca ningún saldo. Para sumar o quitar puntos a una persona, se usa «Ajustar puntos» en su ficha.
• Sin internet, la caja identifica a la persona pero no puede usar sus puntos.
• Quien no es dueño sólo entra si tiene «Atiende el programa de puntos» o «Configura el programa de puntos» (o «Supervisa cajas», sólo para «Autorizaciones»), y sólo ve las pestañas de lo suyo.

Cómo se hace

1. Entra a «Puntos y visitas» desde el menú. Ya no hay un atajo desde Configuración: el programa se configura en su propia sección.
2. En la pestaña «Configuración», enciende lo que vas a usar: «Entregar puntos por pedido» para las compras y «Contar visitas» para la tarjeta de visitas. Guarda cada regla. Lee reglas de puntos y visitas.
3. Da de alta lo que se puede canjear con «Nueva recompensa». Lee recompensas.
4. Si vas a contar visitas con QR, en «Configuración» › «Sucursales de visita» elige cómo cuenta visitas cada local e imprime su cartel. Lee el cartel QR de visitas.
5. Cada día, en «Operación», atiende «Qué vas a atender»: «Confirmar visita», «Canjes pendientes» y «Puntos apartados». Cada botón dice cuántos esperan. Lee confirmar una visita y canjes y puntos apartados.
6. Para revisar, abre «Regalos», «Autorizaciones» o «Campañas». Lee regalos y autorizaciones y campañas por consumo.

Qué pasa si…

…quieres que tu clientela sepa que junta puntos, en tu tienda y en su app. En la tienda web, después de identificarse, abre «Mi cuenta» › «Mis puntos y recompensas» o «Puntos y visitas». Ve el saldo total, lo apartado en vales, lo disponible, sus movimientos, visitas y recompensas; también llega desde el carrito. En la app, con el programa encendido y el plan vigente (la prueba cuenta), tu tienda trae «Puntos» en su barra y «Mis puntos y recompensas» en «Cuenta». Para anunciarlo desde la entrada, escríbelo en tu escaparate, en el mensaje o en un bloque «Texto»: lee El escaparate. Con el programa pausado o el plan vencido, quien ya tiene saldo lo sigue viendo y se conserva; las acciones de canje dependen de lo que permita el negocio. La compra de la web, la app o el mostrador suma a la misma cuenta cuando cumple las reglas y queda completada y pagada. La persona debe entrar a esa misma cuenta con un contacto verificado asociado a ella; escribir el mismo teléfono al comprar como invitado no vincula esa compra ni sus puntos.

Dentro de «Puntos y visitas» en la tienda web, los accesos de «Ir a» llevan directo a Puntos, Visitas, Recompensas, Vales y Movimientos. También aparecen Por consumo, Reserva pendiente o Mi vale cuando hay algo que mostrar. En una pantalla pequeña puedes desplazar esa tira o usar sus flechas para alcanzar las demás secciones.

La cartera explica si las compras acumulan puntos, si sólo se pueden ganar al completar metas de visitas o si el programa está pausado o sin configurar. En «Tus recompensas por consumo» muestra por separado cuánto lleva hacia cada premio, y cuántos están disponibles, apartados o usados. Ese consumo no es un saldo de puntos: el premio ganado por una campaña se usa en el mostrador, no se añade como recompensa del carrito web.

La cartera se vuelve a consultar al recibir cambios de puntos y visitas, al entrar o regresar a esa pantalla y con «Actualizar puntos y visitas». Mientras está visible, también consulta la cartera y el carrito cada 30 segundos. Los cambios del carrito hechos desde otro aparato pueden tardar en verse; no se promete que aparezcan al instante. Si está eligiendo una recompensa o hay una operación pendiente, conserva esa elección y el aviso de cambio. Al confirmar una selección con información pendiente, primero la comprueba y pide revisar antes de confirmar de nuevo.

…tu cliente quiere saber si su pedido ya sumó puntos. En la tienda web abre su compra desde «Mis compras» y consulta «Beneficios de esta compra». Los puntos previstos todavía dependen de que el pedido cumpla las condiciones del programa; crear el pedido no los acredita. Los puntos acreditados vigentes son los que conserva esa compra, considerando sus devoluciones, y no el saldo completo de la persona. «Actualizar pedido» vuelve a consultar el estado. Si compró como invitado, el acceso privado muestra los beneficios de ese pedido; para conservarlos en su cuenta debe seguir la verificación de la compra invitada.

…no veo «Puntos y visitas» en el menú. La herramienta está oculta en Mis herramientas, o no tienes «Atiende el programa de puntos», «Configura el programa de puntos» ni «Supervisa cajas», que se dan en Equipo.

…entro y no veo «Configuración» o no veo «Operación». Atender y configurar son dos permisos: «Operación» es de quien atiende el programa, y «Campañas» y «Configuración», de quien lo configura. «Autorizaciones» es de quien atiende el programa o supervisa cajas. Si te falta «Regalos», es que además te falta «Reportes».

…arriba dice «Apagado». Las dos reglas están apagadas: ni las compras ni las visitas suman. Si sólo una está encendida, la marca dice «Suman las compras» o «Suman las visitas»; con las dos, «Suman compras y visitas». Para encender una, quien configura el programa pulsa «Encenderlo en Configuración».

…el plan no está vigente. La pantalla se ve detrás de un candado con «Ver qué incluye», y dice «Mientras el plan no esté vigente, el programa sigue identificando a tus clientes pero no canjea ni acumula puntos. Lo acumulado no se pierde ni caduca por esto.»

…sale «Puntos y visitas está oculta en este negocio». Alguien la ocultó en Mis herramientas. No se borró el programa, las recompensas ni el historial: pulsa «Ir a Mis herramientas» para volver a mostrarla.

…apagaste «Puntos y visitas» en «Mis herramientas» y tu clientela pregunta por sus puntos. No cambia nada para ella: apagarla sólo esconde su administración, el programa no se pausa. Tu clientela sigue sumando y canjeando puntos en la caja, la app, tu tienda en línea y WhatsApp, las visitas se siguen registrando y «Puntos» sigue en su app. Lo que se esconde es tu lado: la sección «Puntos y visitas», la ficha del cliente con sus puntos y lo de visitas en «Sucursales». Para configurar el programa tienes que volver a encender la herramienta, y para pausarlo, además, apagar «Entregar puntos por pedido» y «Contar visitas» en «Configuración». Lee si apago una herramienta, qué pasa con lo abierto.

…sale «Ahora mismo no hay nada esperando». No hay visitas por confirmar, canjes por entregar ni puntos apartados en la caja.

…quiero ver cuántos puntos tiene un cliente. Esta pantalla no lista el saldo de cada persona. Abre Clientes y su ficha: «Sus puntos» dice cuántos tiene, cuántos están apartados en vales de mostrador y cuántos puede usar, cuántas visitas lleva y lo último que le pasó; debajo, cuánto lleva en cada campaña por consumo. En la caja, identifícala y abre «Puntos y recompensas»: dice sus puntos, cuántos tiene apartados y qué puede canjear.

…quiero sumarle o quitarle puntos a una persona a mano. En su ficha de Clientes, en «Sus puntos», pulsa «Ajustar puntos» (sólo con «Configura el programa de puntos»). Escribe los «Puntos» —con «-» delante para quitárselos— y el «Motivo», que es obligatorio y que ella ve en sus movimientos de la app; pulsa «Guardar ajuste». En la app del negocio, la ficha trae el mismo «Ajustar puntos».

…le cobraste la cita a tu clienta y no sabes si ya le contaron sus puntos, o si se los contaste dos veces. La cita que reservó en su app trae su pedido: cóbralo en la caja, en «Pedidos de la app», con «Cobrar $…: ya lo atendí», y pulsa «Completar» en la cita, en la Agenda. Con las dos cosas, en el orden que sea, le llegan una sola vez: con $350 y 1 punto por cada $10, 35. Si sólo cobraste, no le llegan hasta que la completes. Revísalo en la caja, con ella en «Cliente», en «Puntos y recompensas» («35 puntos · puede usar 35»), o en «Mis puntos» de su app: «Puntos por pedido #…». Si además le vendiste el servicio suelto en la caja, eso es otra venta: «Cobro rápido» no suma, pero un artículo creado con «Crear «…» y añadir» sí, y entonces le cuentas dos veces. Lee cobrar en la caja.

…vendiste un servicio sin cita, como envolver un regalo. Si va como servicio del catálogo en un pedido a nombre del cliente, cuenta junto con los productos al completar y cobrar ese pedido; no necesita una cita completada. Se aplican la compra mínima, los descuentos y la regla de puntos de ese pedido. Un «Cobro rápido» por importe sigue sin sumar. La condición de llevar cita se conserva como estaba al pedir: cambiarla después, cambiar prestadores o cambiar el plan no convierte ese pedido en otro tipo de servicio. Los pedidos anteriores que no guardaron esa condición mantienen su cálculo anterior; no se acreditan puntos hacia atrás con este cambio.

…devolvieron una compra que dio puntos. Los puntos de lo devuelto se quitan solos. Si también se deshizo la visita de esa compra, deja de contar en la meta y permanece en el historial marcada como revertida. Con una devolución parcial, la visita se conserva si lo que queda todavía cubre la compra mínima de visitas.

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