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Salud de cajas y Casos: vigilar tus cajas desde Cobros y cortes

Cómo se lee la pestaña «Casos y salud» de «Cobros y cortes»: los casos que las cajas dejan pendientes y se cierran con una nota, y la tarjeta de salud de cada caja, también las retiradas.

Con la suscripción

Qué hace

La bandeja Casos y el contador de casos de Salud de cajas se ponen al día cuando aparece un caso, se repite o alguien lo cierra, también si todavía quedan otros abiertos. Funciona en el panel y en la app del negocio, dentro de los locales que puedes supervisar. Conserva el formulario de cierre que estés escribiendo. Al recuperar la conexión o volver a la pantalla, consulta lo que quedó pendiente. La cola y las operaciones que siguen sólo en una caja conservan la fecha del último reporte recibido; no se inventa lo que esa caja aún no ha enviado.

La pestaña «Casos y salud», dentro de «Cobros y cortes», tiene dos vistas, con los botones «Casos» y «Salud de cajas». Sale cuando Mostrador está encendida y tienes el permiso «Supervisa cajas»; la persona dueña lo tiene sin que se lo den.

«Casos» es una bandeja de hechos que las cajas dejaron pendientes. Cada caso junta las veces que se repitió el mismo hecho: por eso dice «Ocurrió 1 vez» o «Ocurrió N veces», con «Última vez» y «Primera vez». Hay tres clases:

Cada caso dice su clase, dónde pasó (local y caja, o «Sin local ni caja identificados»), su severidad y su estado: «Abierto», «Resuelto» o «Descartado». Uno cerrado dice quién lo cerró, cuándo y su nota.

Un caso de «Una operación espera revisión» o de «Diferencia de conteo» es de un corte, y su ficha enseña el enlace «Corte POS-…», que abre ese corte. La «Entrega con diferencia» no es de ningún corte. Cuando se cierran todos los casos de un corte que estaba en «Requiere revisión», el corte pasa solo a «Conciliado» y su diferencia se conserva; lee Leer el detalle de un corte. Para ver sólo los casos de un corte, quien supervisa cajas pulsa «Ver sus casos» en el detalle del corte: la bandeja llega filtrada por él, con sus casos abiertos y cerrados, y arriba dice «Casos del corte POS-…. Cuando se cierran todos, el corte queda conciliado.» con el botón «Ver todos los casos».

«Salud de cajas» pone una tarjeta por cada caja, en orden de nombre, con lo último que se sabe de ella y cuándo se supo. La caja se reporta sola cuando se pone al día con Cuentela, al bajar su catálogo: manda su versión, cuántas operaciones tiene sin subir, lo que tiene sin resolver y la fecha de su última copia de rescate. Por eso lo que enseña la tarjeta es el último reporte, no un contador en vivo. La etiqueta de la tarjeta dice lo primero que aplique, de más a menos importante:

Cada tarjeta enseña estos datos: «Último contacto», «Cola conocida», «Sin resolver en la caja», «Versión», «Concesión», «Turno», «Detenidas en la caja», «Discrepancias», «Copia de rescate» y «Casos abiertos». Arriba de las tarjetas, una línea suma «N cajas sin noticias», «N concesiones vencidas» y «N cajas con algo sin resolver».

Qué no hace

Cómo se hace

Cerrar un caso:

  1. En «Cobros y cortes», pulsa la pestaña «Casos y salud». Se abre «Casos», filtrada por los casos abiertos. Si lo que buscas son los casos de un corte, abre ese corte y pulsa «Ver sus casos»: la bandeja llega filtrada por él.
  2. Si quieres otros, cambia «Estado» (Todos, Abiertos, Resueltos o Descartados) y pulsa «Aplicar filtros». Filtrada por un corte, «Ver todos los casos» quita el corte y vuelve a los abiertos. Con más de un local que supervises también sale «Sucursal», con sólo esos locales. «Limpiar» deja todos los estados. «Actualizar» vuelve a leer la bandeja.
  3. En el caso que quieras cerrar, pulsa «Cerrar este caso».
  4. En «Qué se hizo» escribe qué se hizo, de 3 a 500 caracteres. Queda escrito en el caso con tu nombre y la hora.
  5. Pulsa «Resolver» si se atendió, o «Descartar» si no había nada que hacer. «Cancelar» cierra el formulario. La pantalla confirma que el caso quedó resuelto, o descartado sin acción. Si era el último caso por cerrar de su corte, el corte queda conciliado.
  6. Si la bandeja llega a 50 casos, «Cargar más» trae los siguientes.

Mirar la salud de las cajas:

  1. En «Casos y salud», pulsa «Salud de cajas». Con más de un local que supervises puedes elegir «Sucursal»; sólo salen los que supervisas, y la primera opción, «Todas las autorizadas», abarca todos ellos.
  2. Lee la etiqueta de cada tarjeta y, si no es «Al día», sus datos.
  3. Para ver también las cajas que retiraste, enciende «Ver también las cajas retiradas». Esas tarjetas dicen «Esta caja está retirada» y, si se sabe, desde cuándo y el motivo que se anotó. Debajo salen «Retiros anteriores», con cada acta: la caja, el día, quién la retiró y el motivo.
  4. «Actualizar» vuelve a leer las tarjetas.

En la app del negocio: en Cobros, el botón de los tres puntos de arriba trae «Casos y salud», con las pestañas «Casos» y «Salud de cajas». Es lo mismo, con el mismo permiso. Los filtros de «Sucursal» y de «Estado» se aplican al tocarlos, sin «Aplicar filtros»; «Sucursal» sale con dos o más locales que supervises y ofrece «Todas las autorizadas» y sólo esos locales. «Cerrar este caso» sube una hoja desde abajo con «Qué se hizo», «Resolver», «Descartar» y «Cancelar». Desde el detalle de un corte, «Ver sus casos» (debajo del aviso del corte) abre «Casos y salud» filtrado por él, con «Ver todos los casos», y cada caso de un corte enseña un enlace que abre el corte. En «Salud de cajas», «Ver también las cajas retiradas» es un interruptor; «Revisar lo rescatado» abre su propia pantalla, «Ir a retirar la caja» lleva a Mostrador y «Ver qué hacer», a «Operaciones en revisión».

Qué pasa si…

…cerraste el último caso de un corte y sigue en «Requiere revisión». Al corte le falta algo más: otro caso abierto, una de sus operaciones que sigue esperando revisión, su conteo (un corte ciego espera su conteo aunque cierres sus casos) o, si tiene diferencia, el caso de su conteo de cierre o de su recuento: el de un arqueo de media jornada no basta. Un corte sin casos no se concilia solo: «Ver sus casos» dice «Este corte no tiene casos». Las entregas de efectivo con diferencia tampoco cuentan. Lee Leer el detalle de un corte.

…el corte queda «Conciliado»: ¿se borra el sobrante o el faltante? No. La «Diferencia» se conserva. El corte guarda quién lo revisó, cuándo y su nota, y en «Cadena de revisiones» aparece una revisión nueva, «Revisado con sus casos».

…quieres saber quién puede resolver o descartar casos. La persona dueña, o quien tiene el permiso «Supervisa cajas» en el local de ese caso. La persona dueña se lo da en «Equipo», en los permisos de esa persona, con los locales que supervisa («Alcance de sus permisos de caja»). Sin el permiso, la pestaña «Casos y salud» no sale. Lee Permisos de la caja.

…la campanita del panel tiene un número y aquí tienes casos abiertos: ¿son lo mismo? No. La campana no cuenta los casos: cerrar uno no la baja, y uno abierto no la sube. De las cajas, la campana sólo cuenta «Cajas abiertas desde ayer». Un caso «Una operación espera revisión» se cierra solo cuando esa venta se resuelve en su caja.

…no veo la pestaña. Te falta «Supervisa cajas» o Mostrador está apagada. Con «Corte de caja» sola no sale. Si abres la vista sin permiso, dice «No tienes acceso a los casos ni a la salud de las cajas» y que la persona dueña puede habilitar «Supervisa cajas» para las sucursales que te toque cuidar. Esos locales son el que tengas asignado o los que la persona dueña deje encendidos en Equipo, en «Alcance de sus permisos de caja»; con todos encendidos, todos, y al encenderte «Supervisa cajas» a ti, Equipo le pregunta a la persona dueña «¿En qué locales supervisa?».

…el plan venció. Esta pestaña no pasa por la compuerta de suscripción; «Cortes Mostrador», la pestaña de al lado, sí.

…no hay casos. Con «Abiertos» dice «No hay casos abiertos», y con «Todos», «Todavía no hay casos»; los dos explican que ahí aparecerá lo que las cajas dejen pendiente: operaciones que esperan revisión, diferencias de conteo y entregas que no cuadran. Con una «Sucursal» elegida, o con «Resueltos» o «Descartados», dice «No hay casos con estos filtros» y «Prueba con otra sucursal o con otro estado.»; «Quitar los filtros» vuelve a todos.

…se va el internet. Si falla la lectura de casos, sale el error con «Reintentar». Si falla la de salud, las tarjetas se vacían y sale el error: la pantalla no deja el tablero anterior, porque afirmaría un estado que ya no se sabe si es cierto.

…el cierre de un caso salió y no llegó respuesta. La pantalla dice «El cierre salió y no llegó respuesta. Reintentarlo manda exactamente el mismo cierre: si el servidor ya lo asentó, no se cierra dos veces.» Con «Reintentar el mismo cierre» se manda el mismo, con la misma nota; con «Olvidar el intento y releer» se suelta y se lee otra vez la bandeja.

…«Sin noticias de esta caja». La caja nunca ha hablado con Cuentela. La tarjeta dice «Última noticia» con la fecha más reciente que se conoce de su cola, su copia de rescate o su turno, o «Nunca ha dado noticias».

…«Concesión vencida». La tarjeta dice «Su concesión venció: la caja no podrá operar hasta que se le emita otra.» y en «Concesión» sale «Venció» con la fecha. Si la caja no tiene concesión registrada, dice «Sin concesión vigente registrada».

…«Sin resolver en la caja». Es lo que la caja reportó tener sin resolver fuera de lo que Cuentela conoce, con su fecha: por ejemplo un cobro que Cuentela no aceptó, con su folio e «intento». La tarjeta dice que sigue sólo en esa caja y no cuenta en ventas, deudas ni cortes. Si la caja es de una versión anterior, dice «Esta versión de la caja no lo informa». Para resolverlo se abre esa caja: lee operación detenida en la caja.

…«Detenidas en la caja» dice «1 operación detenida · esa caja no puede cobrar». En el panel, «Ver qué hacer» lleva a Operaciones en revisión. Lo pueden usar la persona dueña y quien tiene «Supervisa cajas» en ese local. Sin ese permiso, la pantalla indica quién puede resolver la operación.

…una caja con turno lleva quince minutos o más sin noticias. La tarjeta agrega un aviso rojo: dice quién responde por ese turno y desde cuándo, y que esa persona no puede abrir turno en otra caja mientras siga así. Dice también que, si esa caja ya no va a volver, la retires, y trae «Ir a retirar la caja», que lleva a Mostrador. Pero una caja con el turno abierto no se retira: primero hay que cerrar su turno. Eso se hace en Mostrador, en «Turnos y cortes», con el botón que empieza con «Cerrar el turno de», y lo puede hacer quien tiene «Supervisa cajas». Lee varias cajas en un local y retirar una caja. Si la caja sí va a volver y lo que estorba es el crédito que apartó para fiar sin internet, no la retires: suéltalo en la ficha del cliente («Soltar»).

…con «Ver también las cajas retiradas» encendido dice «No hay retiros registrados en este negocio.» y sé que hubo retiros. Si no eres la persona dueña, el archivo de retiros no lo lee tu cuenta y la pantalla lo muestra como si no hubiera retiros.

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