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Los 44 permisos del equipo, uno por uno

La lista completa de los 44 permisos que puedes darle a cada persona de tu equipo, en las ocho áreas en que los reparte el editor, con su marca («Opera», «Administra», «Supervisa» o «Consulta»), qué abre cada uno, cuáles dependen de otro y las plantillas por puesto. Ninguno viene encendido: lo que no enciendes, no lo tiene.

Con la suscripción

Qué hace

Cada persona de tu equipo tiene una lista de 44 permisos. En Equipo, «Ver permisos de …» los abre como interruptores repartidos en ocho áreas: lo que dejas encendido es lo único que puede hacer. El panel y la app pintan la misma lista, con los mismos nombres.

Nada viene encendido. Una invitación nueva empieza con todo apagado, y lo que no enciendes, la persona no lo tiene. Quien ya estaba en tu equipo antes de este cambio conservó escrito lo que tenía, también lo que antes venía concedido sin encenderlo («Atiende pedidos», «Libreta de fiado», «Cobranza», «Catálogo», «Clientes» y «Ve al equipo»).

Cada permiso dice para qué es. Junto al interruptor sale una marca: «Opera» es el trabajo del día (cobrar, atender el salón, cocinar, contar mercancía); «Administra» es configurar el negocio (el menú y las recetas, el catálogo, las cajas, las reglas de puntos, de la agenda o del reparto) y no hace falta para atender; «Supervisa» es revisar y autorizar el trabajo de otros, y «Consulta» sólo deja ver.

Empezar con un puesto. Arriba del editor, «Empezar con un puesto» enciende lo de un puesto y apaga lo demás: «Cajero de mostrador», «Cobro y entrego», «Mesero», «Mesero que cobra», «Cocina», «Encargado de turno», «Gerente del restaurante», «Encargado de productos», «Almacén», «Repartidor» y «Administración». Es un punto de partida: después ajustas uno por uno. «Cajero de mostrador» y «Cobro y entrego» no traen «Corte de caja»; «Encargado de turno» trae «Corte del período» y «Arqueo», que firman el corte y el arqueo de los demás, y los de autorizar de la caja: «Autoriza abrir el cajón», «Autoriza devoluciones», «Autoriza volver a contar» y «Resuelve diferencias»; ningún puesto trae «Kardex valuado». Cada puesto trae su descripción en el selector; la de «Cajero de mostrador» es «Cobra en Mostrador. Cerrar su turno, el arqueo y el corte del período se dan aparte: «Corte de caja», «Arqueo» y «Corte del período».» Sólo salen los puestos cuyas herramientas tienes encendidas.

Tú, como dueño. Pasas de oficio por todos menos «Reparte» y «Ve la agenda de todos», que son encargos: no se te asignan solos. Tus permisos no se editan.

Dónde se nota. Un renglón del menú sale si la persona tiene el permiso y, cuando el renglón depende de una herramienta, esa herramienta está encendida en «Mis Herramientas». «Agenda», «Reparto» y «Puntos y visitas» se abren con el permiso de operar o con el de administrar: adentro, cada pestaña y cada botón piden el suyo. «Puntos y visitas» se abre también con «Supervisa cajas», pero sólo para ver «Autorizaciones». «Mostrador» se abre con «Cobra en la caja», «Monta y configura cajas», «Supervisa cajas» o «Autoriza devoluciones», y «Equipo», con «Ve al equipo» o «Supervisa cajas» (con éste sólo se maneja el PIN de caja). «Inventario» se abre con «Inventario» o con «Kardex valuado»; con éste sólo se ve su pestaña.

La tarjeta de cada persona. En Equipo salen las píldoras «Mostrador», «Corte», «Ve el dinero» y «Reparte», y debajo un resumen por marca, como «Opera: Cobra en la caja, Corte de caja. Administra: Catálogo.».

Caja y mostrador

Cómo se combinan «Cobra en la caja», «Corte de caja» y «Entradas y retiros» para que una cajera cierre su turno y el dinero salga del cajón, y quién firma cada destino del efectivo, está en Permisos de la caja, sección «Cómo se combinan al cerrar el turno».

Restaurante

Pedidos y reparto

Citas

Clientes

Productos y tienda

Dinero y análisis

Equipo

Qué no hace

Cómo se hace

Sólo el dueño ve «Ver permisos de …»; quien tiene «Supervisa cajas» entra a Equipo, pero sólo ve «PIN de caja de …».

  1. Entra a Equipo. En «Tu gente», busca a la persona y pulsa «Ver permisos de …».
  2. En «Permisos de esta persona», si quieres partir de un puesto, elígelo en «Empezar con un puesto».
  3. Enciende o apaga los interruptores que necesites, área por área. «Seleccionar todos» enciende todo lo disponible (menos el reparto) y «Ninguno» lo apaga.
  4. Pulsa «Guardar los permisos». Sale «Permisos guardados».
  5. Si tu negocio tiene dos o más locales, en «¿En qué local trabaja?» eliges dónde trabaja la persona. Para sus permisos de caja, «Alcance de sus permisos de caja» dice en qué locales valen: entradas y retiros, devoluciones, el cajón, volver a contar, resolver diferencias, el corte, el arqueo y el cierre, cerrar el turno de otra persona, manejar el PIN de quien trabaja ahí, ver los cortes, conciliar pagos y ver las cajas. Es una sola regla para todos: el local que tiene asignado manda; si no tiene uno, los que aquí le eliges; y si no le eliges ninguno, todos. Se guarda aparte, con «Guardar dónde valen sus permisos de caja».

Qué pasa si…

…alguien sólo va a atender el restaurante y no quiero que cambie recetas ni insumos. Dale «Atiende el salón» (y «Cobra mesas» si cobra) o «Cocina», según su puesto, y déjale apagado «Configura el restaurante». O empieza con el puesto «Mesero», «Mesero que cobra» o «Cocina».

…lo invité antes de este cambio y tenía «Restaurante». Conserva lo que hacía: el día del cambio recibió también «Atiende el salón» y «Cocina». Si sólo atiende, apágale «Configura el restaurante».

…le di todos los permisos a mi socio y no puede pagar la suscripción ni ver las facturas de lo que le pagamos a Cuentela. No le falta ningún permiso: ése no existe. La suscripción y sus facturas son de la cuenta dueña: tú pagas o la cambias en «Configuración» › «Ver mi suscripción», y en «Mis facturas de Cuentela», en esa misma pantalla, bajas el «XML» y el «PDF» de cada factura para mandárselos. No le pases tu código de acceso (lo que sólo puede hacer el dueño).

…quien lleva la libreta no puede apuntar abonos ni subirle el límite a un cliente. Son dos cosas. Apuntar abonos es «Libreta de fiado»: enciéndeselo en el área «Clientes» y pulsa «Guardar los permisos». El límite no es de ningún permiso: lo cambia el dueño en la ficha del cliente (lo que sólo puede hacer el dueño).

…quiero que mi mesero tome comandas pero no cobre. Déjale «Atiende el salón» y apágale «Cobra mesas». Si tu caja trabaja con turnos y PIN y él comanda en «Pedidos y comandas», «Atiende el salón» es lo que lo pone en «¿Quién abre el turno?» de esa caja. «Tomar el pedido» no pide turno y nunca cobra. Lo que ve después en la caja lo explica Del salón a la cuenta.

…una herramienta está apagada en «Mis Herramientas». Desaparecen de la lista los permisos que dependen de ella (por ejemplo, los de caja sin Mostrador ni Restaurante, los del restaurante sin Restaurante, «Reparte» sin Reparto, «Kardex valuado» sin Inventario) y los puestos que los usan. Lo que la persona ya tenía se queda guardado y vuelve con la herramienta.

…apagas «Cobra en la caja» a alguien. «Corte de caja» se apaga con él; «Entradas y retiros» no. Igual pasa con «Cobra mesas» si apagas «Atiende el salón», con «Concilia pagos» si apagas «Supervisa cajas», con «Configura el inventario» si apagas «Inventario», con «Costos del catálogo y de recetas» si apagas «Catálogo», con «Paga a proveedores» y «Configura las compras» si apagas «Compras» y con «Cancela facturas» si apagas «Facturación».

…tu negocio no tiene plan de pago. El interruptor «Reparte», si está apagado, se ve borroso y no se puede encender. Las plantillas, «Seleccionar todos» y «Ninguno» no tocan lo que el plan o una herramienta apagada tienen cerrado.

…quitas «Reparte» a quien tiene entregas en curso. Se rechaza con «Tiene entregas en curso: reasígnalas o espera a que terminen».

…cambias los permisos de alguien que trabaja en una caja. La concesión que su caja tenía a su nombre se revoca y la caja tiene que pedir una nueva; si la persona conserva el permiso del papel de esa caja, puede pedirla. Lo que ya había sellado antes se sigue sincronizando. Con cajeros con turno y PIN pasa lo mismo con la «Cocina» y «Tomar el pedido» de una caja que esa persona preparó: trabajan con el permiso de la caja a su nombre, y la caja pide otro sola si la persona conserva «Atiende el salón», «Cocina» o «Cobra en la caja».

…en «Alcance de sus permisos de caja» dejas todos los locales encendidos. Valen en todos los locales, y el panel lo dice: «Con todos encendidos, sus permisos de caja valen en todos los locales. Apaga los que no apliquen.» El último local encendido no se apaga: apagarlo dejaría la lista vacía, que es «todos». Si la persona tiene un local asignado, manda ése, enciendas o no otros: el panel dice «Trabaja en …: sus permisos de caja valen ahí, enciendas o no otros locales.» y la tarjeta de Equipo, «Permisos de caja: sólo …». Antes, sin ningún local marcado no valían en ninguna parte; ya no.

…enciendo «Supervisa cajas» a alguien que no tiene un local asignado. Si tu negocio tiene varios locales, el mismo guardado le pregunta «¿En qué locales supervisa?», con un interruptor por local, todos encendidos, y «Con todos encendidos, supervisa todos; apaga los que no. Se guardan junto con sus permisos.» «Guardar los permisos» guarda las dos cosas y dice «Permisos y locales guardados» (si apagaste algún local; con todos encendidos supervisa todos, sólo se guardan los permisos y dice «Permisos guardados»); si los permisos se guardaron y los locales no, sale «Los permisos se guardaron, pero no los locales donde supervisa. Elígelos en «Alcance de sus permisos de caja».» No pregunta si la persona ya tiene un local asignado (supervisa ése), si ya tenía «Supervisa cajas» ni si tu negocio tiene un solo local. En la app, al guardar sube la hoja «¿En qué locales supervisa {nombre}?», con todos los locales encendidos, «Con todos encendidos, supervisa todos; apaga los que no.» y el botón «Listo»; sólo manda locales si apagas alguno, y entonces dice «Permisos y locales guardados».

…quiero que alguien cancele o sustituya facturas. Enciéndele «Cancela facturas», en «Dinero y análisis», dentro de «Facturación»: sin «Facturación» no se enciende. Nadie lo trae de origen. Sin él, la persona no ve «Cancelar esta factura» ni «Corregir y sustituir» y, en una sustitución con complementos de pago, el panel le dice «Confirmarla o reintentarla pide «Cancela facturas»: cancela facturas ante el SAT. Pídeselo a la persona dueña del negocio.»

…otra persona guardó antes que tú. Sale «Otra persona actualizó estos permisos. Recargamos la ficha.» y el panel vuelve a leer lo que hay, sin pisar el cambio.

…no hay señal al guardar. Sale «No supimos si se guardó. Confirma el guardado pendiente antes de editar otra cosa.», con el botón «Confirmar guardado pendiente». El panel no deja editar encima hasta que lo confirmes.

…guardas sin haber cambiado nada. Sale «No cambiaste nada, así que no había qué guardar.»

…la persona está dentro del panel. Se entera sola: su panel vuelve a leer sus permisos al llegar el aviso de cambio, cada 30 segundos con la pestaña a la vista, al volver a enfocar la ventana y al reconectarse.

…quiero que alguien sea cajera en un local y supervisora en otro, o que tenga un permiso sólo por unos días. No se puede ni lo uno ni lo otro. Los permisos son de la persona y valen igual en todos sus locales: no hay permisos distintos por local (el local asignado, o los que dejas encendidos en «Alcance de sus permisos de caja», sólo acota dónde valen los de caja). Y no caducan solos: se quedan encendidos hasta que los apagas en «Permisos de esta persona». Si alguien necesita dos papeles, necesita una segunda cuenta, y cada cuenta del equipo ocupa su propia plaza: se compra otra en «Comprar o administrar plazas». Lee plazas de equipo.

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