El estado de cuenta de un pedido y el comprobante que se comparte: dos botones de la ficha

Qué hace

En el panel, la ficha de un pedido puede traer dos botones: uno explica su dinero y el otro comparte el comprobante de una venta de la caja. La app del negocio trae una tarjeta con el estado de cuenta.

«Estado de cuenta». Contesta una pregunta: ¿por qué esta venta dice una cosa en tu libreta y otra ante el SAT? Pone enfrente dos cifras:

• «Falta cobrar» (en la app, «Te debe por este pedido»): lo que falta por cobrar de la venta. Es el total del pedido menos lo que ya se cobró (neto de reembolsos), menos lo que se le abonó desde la libreta (los abonos y las notas de crédito ligados al pedido, y los abonos que se le aplicaron), y menos lo devuelto y aceptado que no volvió por la libreta. Nunca baja de cero.
• «Pendiente ante el SAT»: lo que falta por declarar de la factura timbrada de la venta. Es el total de esa factura menos lo que ya declararon los complementos de pago y lo que bajaron las notas de crédito timbradas. Si la venta no tiene factura timbrada, es cero.
• «Por devolver al cliente»: en un pedido cancelado, en lugar de «Falta cobrar». Es lo cobrado que todavía no se confirma como devuelto.

Las dos cifras no tienen por qué coincidir. El servidor trae una frase por cada causa que reconoce. Dice, por ejemplo, que la venta no tiene factura timbrada; que la factura está cancelada ante el SAT; que la factura se preparó después de aceptar una devolución y por eso nació descontada; que el total de la factura no coincide con el del pedido; que parte de una nota de crédito quedó a favor del cliente en su libreta; que los abonos se aplican primero al pedido más antiguo con saldo y lo abonado pudo ir a otra venta; o que se aceptó una devolución y lo devuelto ya no se cobra aunque el total siga igual. En un pedido cancelado dice cuánto se cobró y en qué va la devolución de ese dinero.

Qué enseña cada pantalla. En el panel, un cajón «Estado de cuenta» con «Lo que falta, por los dos lados», la «Devolución del dinero» si la hay, «Lo que se cobró», «Lo que abonó de su libreta» (con la parcialidad y el complemento de cada abono), «Notas de crédito» y «Complementos timbrados». En la app, la tarjeta «Estado de cuenta del pedido», con «Total del pedido», «Cobrado», los abonos, las dos cifras y la explicación.

«Compartir comprobante». En el panel, en una venta cobrada en la caja, pide el enlace del comprobante de esa venta. Es siempre el mismo enlace y no caduca. La pantalla lo enseña en «Enlace del comprobante», con «Copiar» y «Abrir WhatsApp», que abre WhatsApp con un mensaje ya escrito. La página del enlace enseña el negocio y la sucursal, el folio, la fecha, lo comprado, los descuentos, el total, cómo se pagó y, si la venta tiene una autofactura vigente y la herramienta «Facturación electrónica» está encendida, su enlace. No enseña costos, caja, quién cobró, quién compró ni referencias de pago.

Qué no hace

• No mueve dinero. El estado de cuenta es una lectura: no cobra, no devuelve y no timbra nada.
• No es el estado de cuenta de un cliente. Éste es de una sola venta. El del cliente junta todos sus movimientos: lee el estado de cuenta de un cliente.
• No se abre con la herramienta «Facturación electrónica» apagada. En el panel el botón puede verse, pero el estado de cuenta no se abre y el pedido se queda como estaba. En la app la tarjeta no sale. Depende de esa herramienta, que es de pago.
• No lo abre cualquiera. El servidor entrega el estado de cuenta a la persona dueña y a quien tenga el permiso «Atiende pedidos» o «Libreta de fiado». Pero el panel y la app lo abren sólo con la herramienta «Facturación electrónica» encendida y el permiso «Facturación». Y en el panel el botón vive dentro de «Pedidos», una sección que pide el permiso «Pedidos».
• No existe «Compartir comprobante» en la app del negocio. Es un botón del panel.
• No se ve sin señal. La app no guarda estados de cuenta en el teléfono.
• «Compartir comprobante» no sale en una venta cancelada ni en un pedido que no se cobró en la caja, ni a quien no tiene «Atiende pedidos».
• «Abrir WhatsApp» no envía nada. Abre WhatsApp sin destinatario y con el mensaje puesto: tú revisas y lo mandas a quien quieras.

Cómo se hace

Ver el estado de cuenta de un pedido en el panel:

1. En «Pedidos», abre el pedido.
2. Pulsa «Estado de cuenta».
3. En «Lo que falta, por los dos lados» lee «Total del pedido», «Falta cobrar» (o «Por devolver al cliente» si está cancelado) y «Pendiente ante el SAT».
4. Si el servidor trae explicaciones, léelas debajo, en «Por qué las dos cifras no son iguales:» (en un cancelado, «Qué pasa con el dinero:»).
5. Baja a «Lo que se cobró», «Lo que abonó de su libreta», «Notas de crédito» y, si el pedido tiene complementos de pago, «Complementos timbrados».
6. Cierra el cajón para volver al pedido.

Verlo en la app:

1. Abre el pedido desde «Pedidos».
2. Baja, después de «El cobro» (y de «Devoluciones», si las hay), hasta «Estado de cuenta del pedido».
3. Lee «Te debe por este pedido» y «Pendiente ante el SAT». En un pedido cancelado, «Por devolver al cliente» ocupa el lugar de «Te debe por este pedido». Si no coinciden, abajo sale la explicación.

Compartir el comprobante de una venta de la caja (panel):

1. En «Pedidos», abre la venta cobrada en la caja.
2. Pulsa «Compartir comprobante». Mientras se prepara dice «Preparando el enlace…».
3. Sale «Enlace del comprobante». Toca «Copiar» para pegarlo donde quieras, o «Abrir WhatsApp» para abrir WhatsApp con el mensaje «Hola: aquí está tu comprobante de … (folio …).» y el enlace.
4. En WhatsApp, elige a quién y envíalo tú.

Qué pasa si…

…pulsas «Estado de cuenta» y no se abre nada. La herramienta «Facturación electrónica» está apagada o tu cuenta no tiene el permiso «Facturación». Enciéndela en Mis herramientas o pide el permiso a la persona dueña: lee mis herramientas.

…en la app no ves la tarjeta. Es por lo mismo, o porque el servidor contestó que tu cuenta no tiene ni «Atiende pedidos» ni «Libreta de fiado»: entonces la tarjeta se esconde.

…«Falta cobrar» dice un importe y «Pendiente ante el SAT» dice cero. Una causa es que la venta no tiene factura timbrada, o que su factura está cancelada. La explicación del servidor dice cuál es.

…hubo una devolución aceptada. Lo devuelto ya no se cobra aunque el total del pedido siga diciendo lo mismo. La explicación dice cuánto se devolvió. Lee devoluciones de un pedido y devoluciones desde la app.

…el pedido está cancelado. En lugar de «Falta cobrar» sale «Por devolver al cliente», que es lo cobrado que todavía no se confirma como devuelto, y, si hay devolución del dinero, «Devolución del dinero» dice en qué va. Lee faltantes y dinero por devolver.

…se cae la señal. En el panel sale «No pudimos traer la cuenta» con el motivo y «Reintentar». En la app sale «Sin conexión. Lo intentamos de nuevo en un momento.» y «Reintentar».

…«Compartir comprobante» no sale. El pedido está cancelado, no es una venta cobrada en la caja o tu cuenta no tiene «Atiende pedidos».

…la pantalla dice «Esta venta no tiene comprobante para compartir». Sólo lo tienen las ventas cobradas en la caja, y no si se cancelaron.

…dice «El enlace de este comprobante se retiró y ya no abre nada». Ese enlace ya no se puede usar.

…vuelves a pulsar «Compartir comprobante». Sale el mismo enlace: compartirlo otra vez no cobra ni cambia nada de la venta.

…quieres facturar la venta o corregir una factura. Lee facturar una venta, nota de crédito y facturas PPD y complementos de pago.

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