Saltar al artículo

Invitar a un cliente: enlace de un solo uso, vigencia y cancelar

En Clientes, pestaña «Invitaciones», escribes el teléfono o el correo, eliges cuántos días vale (de 1 a 30) y pulsas «Invitar». El enlace sale una sola vez: con un correo también le llega el aviso; con un teléfono se lo pasas tú. La dueña o el dueño la cancela mientras nadie la canjee.

Incluido en el plan gratuito

Qué hace

Una invitación es un enlace personal para que alguien se sume a tu libreta de clientes: escribes a quién, eliges cuántos días vale y Cuentela te da el enlace. No es la única forma de dar de alta a alguien: también puedes darlo de alta tú con «Dar de alta un cliente» (en la app, «Agregar» y «Darlo de alta tú») o, si son muchos, importarlos de un Excel en la pestaña «Importar» del panel (la app no importa: su hoja de «Agregar» trae «Importar desde Excel», apagado, y te manda al panel; lee importar tus clientes), y la diferencia importa. Con el alta a mano, o importándolos, tú tecleas sus datos y la persona queda «Por confirmar» hasta que, al entrar a Cuentela, diga que es tu cliente. Con la invitación la persona da el paso: al abrir el enlace y aceptarlo, queda como tu cliente ya confirmada. Lee cómo se da de alta un cliente.

Esta invitación es para quien todavía no está en tu libreta. A quien ya diste de alta tú no la invitas aquí: la invitas a activar su cuenta desde su ficha, en Clientes, con «Invitar a activar». Es otro enlace, atado a esa ficha, que vale 30 días y que mandas tú por WhatsApp (o que, cuando el correo de Cuentela esté listo para tu tienda, le llega por correo si eliges «Por correo»); no aparece en «Invitaciones que has mandado». Lee Invitar a activar su cuenta.

Pueden invitar la persona dueña y el equipo que tenga el permiso «Clientes». Desde Cobros y cortes (la sección se llama Cobros si no tienes encendida la herramienta Mostrador), en el panel, sólo la dueña o el dueño. Invitar a un cliente no pide suscripción.

Qué no hace

Cómo se hace

Desde el panel, en Clientes:

  1. Entra a Clientes y abre la pestaña «Invitaciones». En la app del negocio, en el celular, es distinto: lee abajo «Desde la app del negocio».
  2. En «Teléfono o correo», escribe el teléfono a 10 dígitos o el correo. Si falta algo, el campo te dice qué.
  3. En «¿Cuántos días vale?», deja 7 o escribe un número del 1 al 30.
  4. Pulsa «Invitar».
  5. Copia el «Enlace para canjear» en ese momento y pásaselo a tu cliente por WhatsApp. No lo vas a poder ver después: si ya lo cerraste sin copiarlo, cancela esa invitación y haz otra (lee abajo «…ya cerré la pantalla…»).
  6. Si tu cliente lo abre y lee «El equipo del negocio ya está completo», no es tu equipo: llegaste a tus 50 clientes del plan gratuito y su invitación se queda «Sin canjear». Lee abajo «…ya llegaste a 50 clientes…».

Ver cómo va y cancelar (cancelar es sólo de la persona dueña):

  1. En «Invitaciones que has mandado», mira el estado de cada una: «Sin canjear», «Ya la aceptaron», «Cancelada» o «Se venció».
  2. Para cancelar una «Sin canjear», pulsa «Cancelar».
  3. Confirma con «Sí, cancélala». Si te arrepientes, pulsa «Mejor no».

Desde Cobros y cortes (sólo la persona dueña):

  1. Entra a Cobros y cortes (o a Cobros, si no tienes encendida la herramienta Mostrador), en la pestaña «La libreta», y pulsa «Invitar a un cliente».
  2. Llena «Teléfono o correo» y «¿Cuántos días vale?».
  3. Pulsa «Crear invitación» y copia el enlace.

Desde la app del negocio:

  1. Abre «Más», entra a Clientes, toca «Agregar» y elige «Mandarle una invitación». También hay un «Invitar» en la pestaña «Cobros» de la barra de abajo.
  2. En «¿A quién invitas?», elige «Teléfono» o «Correo», escribe el dato y, en «¿Cuántos días vale?», deja 7 o escribe de 1 a 30. Pulsa «Invitar».
  3. En «Listo, ya quedó la invitación», pulsa «Copiar el mensaje». La hoja te dice a dónde mandarlo: por WhatsApp si invitaste por teléfono, por correo si invitaste por correo.
  4. Para ver cómo va, en Clientes toca «Invitaciones que has mandado», arriba: cada una dice su estado («Sin canjear», «Ya la aceptaron», «Cancelada» o «Se venció»). Para cancelar una «Sin canjear», pulsa «Cancelar» y confirma con «Sí, cancélala». También sigue en «Equipo», en «Invitaciones sin contestar», donde las de clientes dicen «Como cliente».
  5. Si cerraste la hoja sin pulsar «Copiar el mensaje», el enlace ya no se vuelve a ver (tampoco en Equipo) y a su teléfono no le llegó nada: cancélala como en el paso 4 y vuelve al paso 1; esta vez pulsa «Copiar el mensaje» antes de cerrar.

Qué pasa si…

…mi cliente abre el enlace. Ve «Acepta tu invitación a …» con el nombre de tu negocio y su teléfono o correo ya escrito. Si es un teléfono, pide un código de 6 dígitos con «Solicitar código»; si es un correo, pide su contraseña (o que defina una, si no tiene cuenta: al menos 8 caracteres, con letras, números y un símbolo; la pantalla le dice qué le falta). Si ya tiene cuenta pero nunca puso contraseña (se la hizo con un código), que pulse «Entrar con un código» y luego «Solicitar código»: le llega un código de 6 dígitos a su correo. Si no tenía cuenta también pide «Tu nombre». Al terminar dice «Ya quedaste dado de alta en el negocio.», le explica que, como lo invitaste de cliente, su lugar no es el panel —que abra el catálogo desde la app de Cuentela o desde el enlace de tu tienda— y le ofrece «Ir a mis negocios». Si ya tenía la sesión abierta en ese navegador, no le pide nada de eso: la invitación se canjea de inmediato.

…le quise pasar el enlace a mi primer cliente y ya cerré la pantalla sin copiarlo: no sé dónde verlo otra vez, cómo volver a mandárselo ni si le llegó a su teléfono (o mi cliente dice que no le llegó nada). El enlace no se vuelve a ver en ningún lado: ni en «Invitaciones que has mandado» ni en la app, en «Más» › «Equipo» › «Invitaciones sin contestar», donde su tarjeta sólo dice su teléfono y «Como cliente · se vence el …». Y a su teléfono no le llegó nada: con un teléfono Cuentela no manda ningún mensaje ni WhatsApp (sólo con un correo le llega un aviso). No hay «Reenviar» para un cliente: ese botón es de las invitaciones al equipo. Lo que se hace, sólo la persona dueña:

  1. Cancela la que perdiste. En la app, en esa tarjeta, toca el bote de basura («Cancelar la invitación») y «Sí, cancélala»; en el panel, en Clientes › «Invitaciones», «Cancelar» y «Sí, cancélala». Si no la cancelas, la nueva da «Ya existe una invitación pendiente para este destino en el negocio».
  2. Haz otra al mismo teléfono. En la app: «Más» › Clientes › «Agregar» › «Mandarle una invitación»; en «¿A quién invitas?» deja «Teléfono», escribe los 10 dígitos y pulsa «Invitar». En el panel: «Teléfono o correo» e «Invitar».
  3. Antes de cerrar, pulsa «Copiar el mensaje» (en el panel, copia el «Enlace para canjear») y pégaselo tú por WhatsApp.

El enlace viejo ya no sirve: quien lo abra ve «Te mandaron una invitación más nueva». Nada de esto ocupa una plaza de tu equipo. Cuando tu cliente acepte la nueva («Ya quedaste dado de alta en el negocio.»), lee el caso que sigue para comprobarlo.

…mi cliente ya aceptó la invitación: dónde lo veo en la app (o en el panel) para estar segura de que ya quedó como mi cliente y no en mi equipo. En la app, abre «Más» › Clientes: sale con su nombre, su teléfono, «Lo invitaste» y desde cuándo, y su tarjeta ya no está en «Más» › «Equipo» › «Invitaciones sin contestar». En el panel, en Clientes, su tarjeta dice «Lo invitaste» (y su «Ficha», en «Cómo llegó»), y en «Invitaciones» su invitación dice «Ya la aceptaron». En Equipo no aparece y no ocupó ninguna plaza: ser cliente no cuenta en las plazas de equipo. Empieza sin fiado; si le vas a fiar, la persona dueña enciende «Le fías» en su «Ficha». Si abre otra vez un enlace viejo, ve «Ya estabas dado de alta en el negocio.» y no se crea nada más.

…en la app pulsas «Invitar» sin escribir nada, o con un teléfono que no es de 10 dígitos. Sale «Escribe el teléfono a 10 dígitos: 55 1234 5678.» o, con «Correo», «Escribe el correo.». El aviso se quita en cuanto escribes. Desde la app 1.3.72 también se quita al cambiar entre «Teléfono» y «Correo», y lo que ya escribiste se queda; al pulsar «Invitar» se vuelve a revisar.

…intento invitar a alguien que ya tiene una invitación sin canjear. Sale «Ya existe una invitación pendiente para este destino en el negocio». Cancela la anterior y vuelve a invitar. Una invitación que ya pasó de fecha no estorba.

…la persona ya es cliente mía. Sale «La persona ya es cliente del negocio». Si lo que quieres es que active su cuenta y vea lo suyo, abre su ficha y pulsa «Invitar a activar»: Invitar a activar su cuenta. Sólo lo detecta si ese teléfono o correo ya es de una cuenta de Cuentela que es tu cliente —también si la diste de alta tú y está «Por confirmar»—; a quien apuntaste sólo con su nombre no la reconoce (lee el caso que sigue).

…invito con su correo (o su teléfono) a alguien que ya tengo apuntado sólo con su nombre, porque ya se hizo su cuenta, para que quede en la misma ficha. La invitación no la junta con la de antes: Cuentela no compara nombres, así que sale «Invitación lista» sin ningún aviso. Cuando tu clienta la acepta («Ya quedaste dado de alta en el negocio.»), en Clientes te quedan dos tarjetas con su nombre: la de antes, con «Sin teléfono · lo diste de alta en el mostrador» (o «… en Clientes», si la diste de alta tú ahí, o «… lo importaste», si vino en un Excel), y la nueva, con su correo y «Lo invitaste». Nada pasa de una a otra —lo que le fiaste, sus compras, sus puntos, su lista de precios, sus etiquetas y «Le fías» se quedan en la de antes— y en su app, en «Mi cuenta en esta tienda», ella sólo ve lo de su propia cuenta. Ninguna de las dos se puede quitar, y «Ponerle su teléfono» no las junta: ese correo o ese teléfono ya es de su cuenta y sale «Ese correo no se le puede poner a esta ficha. Invita a tu cliente con él; lo que te debe se queda aquí.» Si prefieres no tener dos, no la invites y sigue apuntándole en la de antes (ella no lo verá en su app); si la invitas, cobra lo de antes en la de antes y apunta lo nuevo en la de su correo. Lee cómo se da de alta un cliente.

…la invitación ya venció. Quien abre el enlace ve «La invitación ya se venció» y que le pida otra al negocio. En tu lista, una vez al día las vencidas pasan de «Sin canjear» a «Se venció». Haz una invitación nueva.

…cancelo una invitación. El enlace deja de servir. Quien lo abre ve «El negocio canceló esta invitación» y que, si todavía quiere entrar, te pida otra. Si después le mandas otra invitación al mismo teléfono o correo y sigue vigente, quien abre el enlace viejo ve en cambio «Te mandaron una invitación más nueva» y que abra el enlace del mensaje más reciente.

…entra con otra cuenta. Ve «La invitación es para otra cuenta»: sólo entra con el teléfono o el correo donde la mandaste.

…ya llegaste a 50 clientes sin suscripción ni prueba, y a tu cliente le sale «El equipo del negocio ya está completo» aunque no es de tu equipo. Tu cliente abre el enlace y no queda dado de alta. Arriba ve «El equipo del negocio ya está completo»; en el cuadro rojo, «El plan del negocio ya no tiene lugar para una persona más en su equipo. Avísale a quien te invitó: puede liberar un lugar o ampliar su plan, y este mismo enlace funciona.»; y debajo, en letra chica, «Este negocio no puede sumar más clientes por ahora. Avísale y podrá darte de alta en cuanto amplíe su plan». Es la pantalla que también usan las invitaciones del equipo: lo que se llenó son tus 50 clientes del plan gratuito, no tu equipo ni sus plazas, y no hay un lugar que liberar, porque ningún cliente se puede quitar de tu libreta. Compruébalo en Configuración › «Ver mi suscripción» › «Lo que llevas»: dice «50 de 50 clientes». La invitación sigue «Sin canjear»: abre ahí mismo tu prueba de 7 días con «¡Probar 7 días gratis!», o suscríbete, y pídele a tu cliente que vuelva a abrir el mismo enlace. Con su sesión abierta queda dado de alta en ese momento («Ya quedaste dado de alta en el negocio.»); si se quedó en la pantalla del aviso, pulsa «Ya hicieron lugar: aceptar ahora». Para fiarle, abre su «Ficha» en Clientes y enciende «Le fías». Lee El tope de 50 clientes del plan gratuito.

…soy del equipo y pulso «Cancelar». Sale «Sólo el propietario del negocio puede realizar esta operación»: cancelar es sólo de la persona dueña.

…no veo las invitaciones que mandé. La lista se trae con el permiso «Ve al equipo». Sin él, la pestaña dice «Todavía no has invitado a ningún cliente» aunque sí hayas invitado.

…no tengo el permiso «Clientes». La sección Clientes ni sale en tu menú. La persona dueña lo enciende en Equipo.

…en la app tengo «Libreta de fiado» pero no «Clientes». En la pestaña «Cobros» te sale «Invitar», pero la invitación no se crea: invitar a un cliente pide el permiso «Clientes».

…no hay internet. Sale «No se pudo conectar. Revisa tu señal e inténtalo de nuevo.» y no se crea nada.

…mando muchas invitaciones. El sistema las frena: de origen, 20 al día por cuenta y negocio, y sale «Demasiadas peticiones. Vuelve a intentar en N segundos.»

Para ver todos los caminos con los que una persona llega a ser tu cliente, lee Cómo se da de alta un cliente.

Relacionados

¿No encontraste lo que buscabas? En el panel, abre «Ayuda» y pregúntalo, o repórtalo desde «Reportar un problema». Ver todos los artículos