Puntos y visitas de principio a fin: del programa al canje

Qué hace

Junta las pantallas del programa de puntos en el orden en que se arma y se usa:

• Reglas: cuánto da cada compra y cuántas visitas completan la tarjeta. Cada una se enciende y se guarda por separado; de fábrica están apagadas.
• Recompensas: lo que tu clientela canjea con sus puntos.
• Cartel QR: cada sucursal que cuenta visitas con QR tiene su cartel. Cómo cuenta cada local y su cartel se configuran y se imprimen en Puntos y visitas, con «Configura el programa de puntos»; Sucursales sólo dice cómo está.
• Cada día: confirmas visitas y revisas canjes y los puntos que la clientela apartó para la caja.
• El canje: se hace al comprar, desde la app, la tienda web con la misma cuenta o en la caja, y el pedido enseña la recompensa.
• Lo que llevas: lo que debes en puntos, lo que regalaste y quién usó los puntos.

Cada etapa tiene su artículo; aquí ves el orden y qué pasa entre una y otra.

Qué no hace

• Guardar una regla no da puntos a nadie. Los de una compra llegan cuando el pedido se completa y se paga, no al pedirlo, y con la regla que había cuando se hizo el pedido: encenderla no suma los pedidos de antes, ni aunque los entregues después.
• Escanear el cartel no cuenta la visita: cuenta cuando la confirma quien atiende el programa, o sola cuando le cobras con su código.
• Puntos y visitas no lista los puntos de cada persona: su saldo se ve en su ficha de Clientes, en «Sus puntos» (en la app del negocio, «Más» › «Clientes»), y en la caja, al identificarla. Para sumarle o quitarle puntos a mano, «Ajustar puntos» en esa ficha.
• La Agenda no cuenta visitas ni canjea: completar una cita no avanza la tarjeta ni usa una recompensa. Eso pasa al cobrar en la caja o en «Operación».
• Apagar la herramienta no pausa el programa. En «Mis herramientas», apagar «Puntos y visitas» sólo esconde su administración: la clientela sigue sumando y canjeando en la caja, la app, la tienda y WhatsApp, y las visitas se siguen registrando. Para pausarlo se apagan «Entregar puntos por pedido» y «Contar visitas».
• Puntos y visitas viene con la suscripción: sin plan vigente no acumula ni canjea, y lo acumulado se conserva. Mira cómo funciona.

Cómo se hace

1. Las reglas

En «Puntos y visitas» › «Configuración» enciende «Entregar puntos por pedido», escribe «Por cada compra de» y, en «Da», los puntos; pulsa «Guardar regla». Para la tarjeta, «Contar visitas» y «Guardar regla de visitas». Reglas.

2. Las recompensas

En «Recompensas» pulsa «Nueva recompensa», llénala y pulsa «Guardar recompensa». Para regalar un servicio, como un corte, usa «Descuento en pesos» por su precio: un servicio no se regala como «Producto». Recompensas.

3. El cartel por sucursal

En «Sucursales de visita» pulsa, en cada local, «Contar visitas en este local» (o «Cambiar cómo cuenta visitas»): elige «Código QR» en «Cómo se valida la visita» y pulsa «Guardar». Luego pulsa «Imprimir cartel». Cartel QR.

4. Lo de cada día

En «Operación», en «Qué vas a atender», pulsa «Confirmar visita», escribe el «Código de la visita» que te enseña la persona y pulsa «Revisar solicitud». «Canjes pendientes» y «Puntos apartados» dicen cuántos esperan. Visitas y canjes.

5. El canje en el pedido

En la caja se canjea al cobrar, con la persona elegida, en «Puntos y recompensas» (F4). En «Pedidos» abre el pedido: la recompensa sale en «Lo que pidió». Si fue un descuento —por porcentaje o en pesos, como «$50 de descuento»—, ese renglón dice cuánto restó y los totales dicen «Descuento por puntos»; los demás renglones siguen con su precio y su promoción, sin la parte de los puntos, así que la lista menos los puntos da el total. Si fue un «Producto» o un «Beneficio», sale «Sin costo» y lo entregas con el pedido.

6. Lo que llevas

En «Regalos» ves «Lo que debes en puntos» y «Lo que regalaste»; «Autorizaciones» dice quién usó los puntos. Regalos y autorizaciones.

Qué pasa si…

…el cliente compró y no le llegaron puntos

Revisa que el pedido esté completado y pagado (o a cuenta en la libreta), que la persona esté identificada, que llegue a la «Compra mínima (opcional)», que no sea un cobro rápido de la caja y que la regla ya estuviera encendida cuando hizo el pedido, no cuando lo entregaste: un pedido de antes de encenderla no suma aunque lo entregues y te lo paguen ya encendida, y la regla no se aplica hacia atrás (si quieres darle esos puntos de todos modos, «Ajustar puntos» en su ficha de Clientes se los suma como un ajuste aparte, con su motivo). Compruébalo en la app del negocio: el pedido dice «Le dio … puntos» en «Qué pidió» sólo si dio puntos, y la ficha de la persona («Más» › «Clientes», o Clientes en el panel) trae «Sus puntos». Más en reglas de puntos y visitas.

…cambias el código del QR o la regla de visitas con gente esperando

Las visitas que esperaban ya no se acreditan: que vuelvan a escanear. Si cambiaste el código con «Cambiar el código QR», en «Sucursales de visita», el cartel impreso ya no sirve: imprime el nuevo.

…no te sale «Imprimir cartel»

El local está cerrado, pausado o sin configurar, o valida sólo con ubicación. Arréglalo en «Sucursales de visita», con «Contar visitas en este local» (o «Cambiar cómo cuenta visitas»); eso lo hace quien configura el programa de puntos. El nombre, la dirección y el pin del local sí se cambian en Sucursales, que es del dueño.

…no hay canjes pendientes

Es lo normal: el canje de una compra queda en su pedido y no espera aquí. En «Canjes pendientes» sólo esperan los que alguien pidió aparte.

…das servicios con cita, como un corte gratis cada cinco visitas

La cita no cuenta la visita ni canjea: «Completar» en la Agenda no toca la tarjeta. La visita se cuenta al cobrar en la caja si lees el código de su app, con «Registrar visita» o al confirmar la que pidió desde su app; el «Intervalo mínimo» no deja contarla dos veces. El corte gratis es una recompensa de «Descuento en pesos» por su precio, y se canjea al cobrar el corte en la caja con «Aplicar tramos».

…cancelan o devuelven una compra

Si cancelas el pedido, el canje se revierte en ese momento y sus puntos regresan a su saldo; el pedido cancelado tampoco suma puntos de compra. Si devuelven la compra, los puntos se recalculan con lo que no se devolvió. Si se revierte la visita de esa compra, ya no cuenta para la meta y queda marcada en el historial; una devolución parcial conserva la visita si lo que queda aún alcanza la compra mínima. No hay nada que quitar a mano.

…tu cliente usó un premio en un pedido, el pedido se canceló y pregunta si recuperó sus puntos

Sí, solos y en ese momento: los puntos de un premio no se quedan apartados, salen del saldo al mandar el pedido y regresan al cancelarse. En su app, en «Puntos» (se abre «Mis puntos»), «Tus puntos» ya los trae; en «Tus canjes» ese premio dice «Te devolvimos los puntos», y en «Movimientos» sale «Devolución de …» con los puntos sumados. Los puede usar ya: el premio vuelve a ofrecer «Agregar a mi carrito». Un premio que sigue diciendo «Aplicado a tu pedido» es de otro pedido: si ya se lo entregaste, esos puntos se gastaron. El pedido cancelado sigue enseñando el premio en «Lo que pidió» y «Autorizaciones» sólo registra lo que se usó en la caja; su saldo lo ves en su ficha de Clientes, en «Sus puntos», o en la caja, en «Puntos y recompensas» (F4), con ella identificada. Más en canjes y puntos apartados.

…tu cliente empieza en la web y después usa la app o compra en el mostrador. Debe usar la misma cuenta en el mismo negocio. En la web abre «Mi cuenta» › «Mis puntos y recompensas»; en la app, «Puntos». El saldo y los puntos apartados son compartidos: no hay otro saldo por cada pantalla. Para sumar la compra del mostrador, elige a esa persona antes de cobrar; para autorizar el uso de sus puntos se necesita la prueba o autorización que pide la caja. Una compra como invitado no se incorpora a la cuenta por escribir un teléfono o correo en la entrega. Abrir la web o hacer un pedido en línea tampoco acredita una visita física. Al volver a la cartera, se consultan de nuevo sus puntos y su carrito; con esa pantalla visible también se revisan cada 30 segundos. Puede usar «Actualizar puntos y visitas» para comprobarlo antes. Si había una selección de recompensa, no se borra: los cambios pendientes se revisan antes de confirmar. En «Beneficios de esta compra», el pedido diferencia el canje, los puntos previstos y los acreditados vigentes.

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