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Etiquetas de clientes: crear, ponerlas y usarlas para una lista de precios

Cómo agrupas a tu clientela con etiquetas —los del mercado, los de la fonda, los de siempre—, cómo las creas, las cambias, las borras y se las pones a cada persona, y para qué sirven después.

Incluido en el plan gratuito

Qué hace

Una etiqueta es un rótulo con un nombre y un color con el que agrupas a tu clientela: los del mercado, los de la fonda, los de siempre. Cada negocio arma las suyas.

Qué no hace

Cómo se hace

Crear una etiqueta en el panel

  1. Entra a Clientes y abre la pestaña «Etiquetas».
  2. Escribe el nombre en «Nombre de la etiqueta nueva».
  3. En «Color» elige el que quieras.
  4. Pulsa «Crear la etiqueta». Verás «Mayoreo» ya está lista para ponérsela a quien quieras., con el nombre que escribiste.

Cambiar el nombre o el color

  1. En la pestaña «Etiquetas», pulsa «Editar» en el renglón de la etiqueta.
  2. Cambia el nombre o el color y pulsa «Guardar», o «Mejor no» para dejarla como estaba.
  3. Verás Ahora se llama «Mayoristas»., con el nombre nuevo.

Borrar una etiqueta

  1. En la pestaña «Etiquetas», pulsa «Borrar» en el renglón.
  2. El panel pregunta ¿Borrar «Mayoreo»? Se le quita a quien la traiga; ningún cliente se borra. Pulsa «Sí, bórrala», o «Mejor no».

Ponerle una etiqueta a un cliente desde el panel

  1. En Clientes, pulsa «Ficha» en la tarjeta de la persona.
  2. En el bloque «Etiquetas», busca la etiqueta en «Busca la etiqueta» (con pocas salen todas, sin escribir) y pulsa «Agregar» en la que le va: pasa a «Las que lleva», que es lo que se guarda. Para una que todavía no existe, escríbela en «Ponle una etiqueta nueva» y pulsa «Agregar»: el panel dice Se van a crear al guardar y la lista de lo que se crea.
  3. Si la etiqueta es por su precio de mayoreo, en esa misma ficha elige también su lista en «¿Qué precios ve esta persona?»: la etiqueta sola no le cambia el precio.
  4. Pulsa «Guardar los cambios».

Ponerle una etiqueta a un cliente desde la app

  1. Abre «Más», toca «Clientes» y luego la tarjeta de la persona.
  2. En «Cómo lo tienes apuntado», toca «Cambiar».
  3. En el cuadro «Etiquetas» hay un interruptor por etiqueta: enciende las que le van y apaga las que no, o escribe una nueva en «Otra etiqueta».
  4. Toca «Guardar». Se lleva primero lo que haya quedado escrito en «Otra etiqueta». Verás Etiquetas guardadas. Con «Mejor no» cierras sin cambiar nada.
  5. Si la etiqueta es por su precio de mayoreo, en esa misma ficha, en «Sus precios», toca «Lista de precios» y elige la lista: se guarda en cuanto la eliges, sin otro botón. La etiqueta sola no le cambia el precio. «Los precios de siempre» es sin lista.

Usarlas para filtrar o para una lista de precios

Qué pasa si…

…le pones la etiqueta «Mayoreo» a un cliente nuevo y esperas que ya le toque el precio de mayoreo. No le toca: la etiqueta sola no cambia precios, y la lista que le pusiste a toda la etiqueta se copió a quienes la traían ese día. Tampoco les va a tocar a los que etiquetes después: cada vez que etiquetes a otro, ponle también la lista. En el panel, en Clientes pulsa «Ficha» en su tarjeta, agrega «Mayoreo» en «Etiquetas», elige su lista en «¿Qué precios ve esta persona?» y pulsa «Guardar los cambios». Si lo etiquetaste desde la app del celular, ahí mismo en su ficha, en «Sus precios», toca «Lista de precios» y elige la lista: se guarda al elegirla, sin ir a la computadora. O, ya con la etiqueta puesta, vuelve a pulsar «Aplicar a toda la etiqueta» con la etiqueta en «¿A qué etiqueta?» y tu lista en «¿Qué lista?»: el acuse «Listo: 1 cliente con esa lista.» cuenta sólo a quien no la tenía, así que si los demás ya la traían, ese uno es tu cliente nuevo. Para comprobarlo, abre su ficha: «¿Qué precios ve esta persona?» (en la app, «Sus precios») dice el nombre de la lista. Si la lista y la etiqueta se llaman igual, en su tarjeta de Clientes salen dos «Mayoreo»: el primero es la lista y el siguiente, con el color de la etiqueta, es la etiqueta; con uno solo, le falta la lista. Qué necesita la caja y la app para cobrarle ese precio está en listas de precios.

…quieres darle un descuento sólo a una clienta y piensas ponerle una etiqueta. La etiqueta sola no le descuenta nada, y las promociones no se dirigen a una etiqueta ni a una persona. Para una sola clienta no hace falta etiqueta: ponle una lista de precios en su ficha. En el panel, en Clientes pulsa «Ficha» en su tarjeta, elige la lista en «¿Qué precios ve esta persona?» y pulsa «Guardar los cambios»; si en ese cuadro sólo sale «Precios del catálogo», primero crea la lista en Catálogo, pestaña «Listas de precios», con «Crear una lista». La etiqueta te sirve cuando son varias: les pones la misma etiqueta y después la lista a toda la etiqueta, como se explica arriba. Para saber qué le conviene bajar, mira «Lo que más te pide» en su historial: lee el historial de un cliente.

…vuelves a «Aplicar a toda la etiqueta» y el botón se ve apagado, no te deja picarle. Falta elegir la etiqueta: mientras «¿A qué etiqueta?» diga «Elige una etiqueta», no se deja pulsar. Elige la etiqueta ahí y tu lista en «¿Qué lista?»; si «¿Qué lista?» se queda en «Precios del catálogo (quitarles la lista)», se la quitas a todos los de esa etiqueta. Antes de aplicar, el panel pregunta algo como ¿Ponerle «Mayoreo» a 2 clientes de «Mayoreo»? Se aplica de golpe y no hay deshacer.: cuenta a todos los que traen la etiqueta, pero a quien ya tenía esa lista no le cambia nada. Si en ese bloque, arriba de los cuadros, dice No pudimos traer tus listas de precios…, pulsa «Actualizar» y vuelve a intentar.

…creas una etiqueta con un nombre que ya existe. No se hace otra: se reutiliza la que ya estaba y su color queda el que elegiste ahora. El panel contesta igual que si fuera nueva.

…le cambias el nombre a una etiqueta por uno que ya tiene otra. No se guarda y ves, junto a esa etiqueta, Eso ya estaba guardado y no se guardó dos veces. Vuelve a intentarlo; si se repite, avisa a soporte. Usa un nombre distinto.

…borras una etiqueta con la que estabas filtrando. La libreta vuelve a «Todas las etiquetas»; la búsqueda y el filtro de fiado se quedan como estaban. Lo mismo pasa si otra persona del equipo la borra mientras la tienes elegida y el panel se actualiza.

…quitas todas las etiquetas de una persona. Se le quitan todas. En el panel, «Las que lleva» lo dice: Sin ninguna: al guardar se le quitan todas. En la app, el cuadro: Sin ninguna puesta, se le quitan todas.

…escribes una etiqueta nueva en la ficha del panel y cierras sin guardar. No se crea: las nuevas se crean al pulsar «Guardar los cambios».

…el negocio todavía no tiene etiquetas y abres una ficha. En «Etiquetas» dice Todavía no hay etiquetas en el negocio: escribe una abajo. Escribe la primera en «Ponle una etiqueta nueva», pulsa «Agregar» y se crea al guardar.

…una persona ya trae 50 etiquetas y le quieres poner otra. No se guarda: el servidor rechaza más de 50 etiquetas en una sola persona.

…tienes más de 100 etiquetas. El panel trae las primeras 100 y la pestaña dice «Ver más etiquetas». En la ficha, si faltan por traer, avisa Faltan etiquetas del negocio por traer, así que aquí no salen todas. y ofrece «Traer más etiquetas».

…tu negocio no tiene plan de pago vigente. Las etiquetas se crean, se cambian, se borran y se ponen igual. Sólo el bloque para ponerle una lista de precios a toda una etiqueta queda tras el candado.

…no tienes el permiso «Clientes». Clientes no sale en tu menú y las acciones de etiquetas —crear, editar, borrar y ponérselas a una persona— son de ese permiso. Viene encendido salvo que la dueña lo apague en Equipo. Lee permisos del equipo.

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