Cotizar de principio a fin: de la cotización al pedido

Qué hace

Junta las pantallas de una cotización en el orden en que pasa, del presupuesto al pedido cobrado:

• Armarla: en «Cotizaciones» pones para quién es, qué le cotizas y cuántos días valen los precios, congelados al emitirla.
• Compartirla: por correo o pegando el mensaje con el enlace en su WhatsApp (al teléfono Cuentela no le manda nada). Tu cliente la abre en una página aparte del panel, sin descargar nada, y ve lo cotizado, el total y hasta cuándo valen los precios.
• Seguirla: la tarjeta dice en qué va y, con pedido, cómo va. Se vence sola o la revocas.
• El pedido: si es de tu catálogo y tu cliente la acepta en su app, pasa a su carrito a tus precios; al confirmar, llega a «Pedidos» para aceptarlo, surtirlo, entregarlo y cobrarlo.

Si la acepta desde el enlace, recibes un aviso y en el detalle ves cómo localizarle: ahí no nace pedido, cierras tú la venta.

Cada etapa tiene su propio artículo con el detalle; aquí ves el orden y qué pasa entre una y otra.

Qué no hace

• No se convierte en pedido desde el panel: no hay botón. El pedido nace cuando tu cliente confirma su carrito en su app.
• La cotización no cobra ni aparta nada: no reserva inventario ni crea deuda.
• No te dice si tu cliente la abrió: «Vigente» sólo dice que su enlace abre; «Recibida», que ya está en su app; «Aceptada», que la aceptó.
• No se edita: para cambiar algo, revócala y arma otra con su propio folio.
• No es «Cotizaciones de proveedores», de «Compras»: ahí le preguntas el precio a tus proveedores.
• Cotizaciones viene con la suscripción; armarlas es del permiso «Cotizaciones».

Cómo se hace

1. Arma y emite

En «Cotizaciones» pulsa «Armar una cotización». En «¿Para quién es?» elige «Un cliente de mi negocio» (le queda en su app si ya confirmó que es tu cliente; si lo diste de alta tú y todavía está «Por confirmar», la pista dice que no le llega y le pasas el enlace) o escribe su nombre. Llena «¿Qué le cotizas?», pon los días en «¿Cuántos días valen estos precios?» y emítela. Armar una cotización.

2. Compártela

Copia el «Enlace de la cotización» o el «Mensaje de WhatsApp» y pégalo en tu conversación. Si no le llegó, en su detalle: «Copiar un enlace o verla» o «Reenviarla» (por correo, o «A su teléfono» para que te dé el mensaje de WhatsApp). Compartir o reenviar.

3. Mira en qué va

Cada tarjeta dice en qué va; «Ver la cotización» abre su detalle. Si ya no la quieres, «Revocar el enlace» y «Sí, revócala»; si no, se vence sola. Vigencia y revocar.

4. Cuando la aceptan

Si ves «La aceptó: ponte en contacto», llámale o escríbele con los botones de ahí. Si ya hay pedido, «Ver pedido» lo abre en «Pedidos». Cuando el cliente acepta.

5. Atiende y cobra el pedido

Si el pedido está en «Esperan tu respuesta», pulsa «Aceptar el pedido» a tiempo: si nadie contesta, se cancela solo. Al entregarlo, «Ya lo recibió»; para un anticipo o una transferencia, antes, «Registrar un cobro». Aceptar, atender y cobrar un pedido.

Qué pasa si…

…mi cliente dice que aceptó y no me sale ningún pedido

Mira la tarjeta. Si sigue «Vigente» o «Recibida», en Cuentela todavía no la aceptó. Si dice «Aceptada» y la aceptó desde el enlace (o lleva conceptos escritos a mano), «La aceptó: ponte en contacto» te da cómo localizarle: no habrá pedido, lo cierras tú. Si la aceptó en su app, el pedido sale cuando él confirme; mientras, dice «Está en el carrito del cliente; falta confirmar el pedido.»

…se vence o la revoco antes de que confirme

Ya no se puede aceptar ni confirmar su pedido, y su enlace deja de mostrar los precios. Queda en «Vencidas» o «Revocadas». Para seguirle vendiendo, arma otra.

…el pedido sale con otro precio

No: lleva los precios de la cotización y a una aceptada no se le suman promociones.

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