Cotizar desde la app: armarla, compartirla, reenviarla y cancelar el enlace

Qué hace

Desde la app armas presupuestos con tus precios y los compartes por enlace. Las cotizaciones viven en «Más», en «Cotizaciones».

• Buscar y filtrar. Arriba de la lista, «Folio o cliente» y los cortes del panel: «Todas», «Vigentes», «Vencidas» y «Revocadas». Si no hay ninguna con esos filtros, lo dice con «Quitar filtros».
• Armar. «Cotizar» abre «Nueva cotización». Eliges si es para «Un cliente de mi negocio» (lo buscas en tu libreta) o para «Alguien nuevo» (escribes su nombre), eliges cómo se la mandas, agregas renglones y cuánto tiempo valen los precios. Los renglones son de dos clases: «De mi catálogo», con el precio de tu lista general, y «Escribir un concepto», para lo que no está en tu catálogo —un servicio, un paquete, una reparación—, con el precio que tú pones. Los precios se congelan al hacerla.
• Compartir. Al terminar sale «Cotización #… lista» con el enlace y, con «Sólo el enlace» o «Teléfono», un mensaje ya escrito para pegarlo en WhatsApp. Con «Teléfono» además dice «Anotamos su teléfono, … Cuentela no le manda nada al teléfono: copia el mensaje y pégalo en su WhatsApp.»
• Sacar otro enlace. Si pierdes el enlace, «Copiar un enlace o verla» saca otro sin matar los que ya mandaste.
• Reenviarla. «Reenviarla» la manda otra vez por correo, a la misma dirección o a una corregida. Con «Teléfono» no sale nada: te da el mensaje para que lo pegues tú en su WhatsApp.
• Cancelar el enlace. «Cancelar el enlace» mata todos sus enlaces. Es lo que el panel llama «Revocar el enlace», y lo que allá es «Revocadas» aquí se llama «Cancelada». Los estados de la app son «Vigente», «Se venció» y «Cancelada».
• Seguirla. El detalle dice cuándo se hizo, hasta cuándo vale y, en «Tu cliente», en qué va cuando ya pasó algo: «Recibida», «Aceptada», «En su carrito» o «Con pedido». Si tu cliente la aceptó para que lo contactes, sale «La aceptó: ponte en contacto» con «Llamar al …» y «Escribirle a …». Con «Teléfono» de un cliente tuyo que ya verificó su número y ya confirmó que es tu cliente, la cotización también queda en su app y el detalle dice «En su app»; al teléfono, aun así, no le llega nada. A quien diste de alta tú y todavía está «Por confirmar» (o dijo «No soy yo») no le llega a su app: va «por reclamar», con su enlace, y se lo pasas tú.

Hacer una cotización pide el permiso «Cotizaciones», la herramienta Cotizaciones encendida y la suscripción. Qué pasa cuando tu cliente la acepta lo cuenta cuando tu cliente acepta una cotización.

Qué no hace

• No tiene cola sin red. Hacerla, sacar otro enlace, reenviarla y cancelar el enlace se mandan en el momento. Sin señal no queda nada guardado: la app dice «Sin conexión. Lo intentamos de nuevo en un momento.», pero no lo vuelve a mandar; con señal, toca el botón otra vez. La lista tampoco se guarda en el teléfono.
• No se edita después de hacerla. Para cambiar un precio o un renglón, cancela el enlace y arma otra con su propio folio.
• No confirma que tu cliente la recibió. «Cómo se mandó» dice «Salió …» cuando el servidor anota el envío por correo, no cuando tu cliente lo abre. Con «Teléfono» no dice «Salió»: dice «A su teléfono, …» y «Cuentela no le manda nada al teléfono: el mensaje lo pegas tú en su WhatsApp.» Si te dice que no le llegó, saca otro enlace con «Copiar un enlace o verla» y mándaselo tú.
• No aplica listas de precios especiales. Los precios de «De mi catálogo» son los de tu lista general.
• No cotiza un insumo «Sólo cocina». En «De mi catálogo» no sale: lo que en Restaurante › Insumos es «Sólo cocina» no se vende, y tampoco se cotiza. Si el producto tiene otra presentación que sí vendes, sale sólo ésa. Si también lo vendes, cámbialo en Restaurante › Insumos a «También se vende», en la app o en el panel.
• La vigencia no se escribe a mano. Se elige entre 3 días, 1 semana, 15 días o 1 mes, mientras que el panel admite de 1 a 90 días.
• No se convierte en pedido desde la app. El pedido nace cuando tu cliente la acepta en su app y confirma.

Cómo se hace

Armar una cotización

1. En «Más» abre «Cotizaciones» y toca «Cotizar».
2. Arriba elige «Un cliente de mi negocio» o «Alguien nuevo». Con el primero, toca «Elegir a quién le cotizas», búscalo en «Buscar cliente» y tócalo (con «Cambiar» eliges a otro); si no eliges a nadie, la app dice «Elige al cliente que recibirá la cotización.». Con «Alguien nuevo», en «¿Para quién es? (obligatorio)» escribe su nombre, como le digas tú.
3. En «¿Cómo se la mandamos?» elige «Sólo el enlace», «Correo» o «Teléfono». Con «Correo» o «Teléfono» escribe «Su correo» o «Su teléfono»: diez dígitos, y la lada +52 la pone la app.
4. En «Qué le cotizas» toca «De mi catálogo», busca y elige. En «¿Cuántos?» escribe «Cuántos» y, si quieres, una «Aclaración (opcional)», y toca «Ponerlo».
5. Para algo que no está en tu catálogo toca «Escribir un concepto» y llena «Concepto», «Descripción (opcional)», «Cuántos» y «Precio de cada uno». Si buscas algo y no lo encuentras, la hoja ofrece «Cotizar … como concepto» con lo que buscaste. Toca «Ponerlo».
6. Para cambiar la cantidad de un renglón, tócalo; para sacarlo, «Quitar». Si agregas dos veces la misma presentación del catálogo, queda una sola, con la cantidad nueva.
7. En «Cuánto tiempo vale» elige «3 días», «1 semana», «15 días» o «1 mes». Si quieres, escribe la «Nota para tu cliente (opcional)».
8. Toca el botón de emitir. Dice lo que va a pasar: «Hacerla y darme el enlace», «Hacerla y mandarla por correo» o «Hacerla y darme el mensaje para WhatsApp».
9. Sale «Cotización #… lista». Copia el «Enlace» o el «Mensaje» para pegarlo en WhatsApp y toca «Listo». Con «Teléfono», la hoja antes dice «Anotamos su teléfono, …»: Cuentela no le manda nada, el mensaje lo pegas tú.

Sacar otro enlace, reenviarla o cancelar el enlace

1. En «Cotizaciones» toca la cotización.
2. Para otro enlace, toca «Copiar un enlace o verla». Ahí mismo «Abrirla para verla o guardarla en PDF» la abre como la ve tu cliente.
3. Para reenviarla, toca «Reenviarla», elige «Correo» o «Teléfono», revisa «Su correo» o «Su teléfono» (sale con la última dirección a la que se mandó) y toca «Reenviarla». Con «Teléfono» el botón dice «Darme el mensaje»: se abre la hoja del enlace con el mensaje para WhatsApp, para que lo copies y se lo pegues a tu cliente.
4. Para cancelar el enlace, toca «Cancelar el enlace» y, en «¿Cancelar el enlace?», «Sí, cancélalo». Con «Mejor no» te arrepientes.
5. Revisa en «Cómo se mandó» que el envío haya salido.
6. Si tu cliente la aceptó para que lo contactes, el detalle trae «La aceptó: ponte en contacto» con «Llamar al …» y «Escribirle a …».

Qué pasa si…

• …escribes el precio de un concepto con coma. Desde la app 1.3.70, la coma de los centavos vale: «12,03» es $12.03. La coma de miles sólo cuenta en grupos de tres: «1,203» es $1,203 y «1,203.50», $1,203.50. Cualquier otra coma, como «12,3,4», no es un precio y el concepto no se agrega. Antes, «12,03» se cotizaba como $1,203.00: si mandaste una cotización así, cancela el enlace y arma otra.

• …mandaste una cotización con el precio equivocado y quieres retirarla desde la app. En «Más» abre «Cotizaciones», toca la tarjeta del cliente y folio y pulsa «Cancelar el enlace». En «¿Cancelar el enlace?» confirma «Sí, cancélalo». Ninguno de sus enlaces vuelve a abrir, incluidos los que sacaste después. Para corregir el precio, vuelve a la lista «Cotizaciones» y toca «Cotizar» para armar otra con su propio folio. Sacar otro enlace o reenviar una cotización vigente conserva los precios de esa misma oferta.
• …ya la hiciste en el panel y quieres compartir la misma desde el teléfono. En «Más» abre «Cotizaciones», toca la tarjeta de esa cotización —identifícala por cliente y folio— y luego «Copiar un enlace o verla». En «Otro enlace de la #…», toca «Enlace» para copiarlo y «Listo» para cerrar. Es otro enlace de la misma cotización; los anteriores siguen abriendo. «Cotizar» se usa para armar una nueva.
• …no te sale «Cotizar». Falta el permiso «Cotizaciones» o tu suscripción no está vigente. Sin el permiso, «Nueva cotización» dice «No puedes hacer cotizaciones» y que pidas el permiso a quien dirige el negocio. Sin suscripción, «Cotizar» no sale y, si llegas a «Nueva cotización», la pantalla se ve borrosa.
• …tocas «Copiar un enlace o verla» y dice que ya tiene demasiados enlaces. Una cotización admite hasta 50 enlaces; usa uno de los que ya mandaste. No pide suscripción.
• …«Reenviarla» dice «Ya la reenviaste 5 veces hoy; mándale el enlace por otro lado o inténtalo mañana» o «Tu negocio ya reenvió 100 cotizaciones hoy; inténtalo mañana». Son los topes de 24 horas: 5 reenvíos por cotización y 100 por negocio. Saca otro enlace y compártelo tú. Reenviar sí pide suscripción vigente.
• …«Cómo se mandó» dice «No salió: …». Pasa con un correo: revisa la dirección y reenvíala. A un teléfono no se le manda nada, así que ahí no sale «No salió»; el teléfono se escribe a diez dígitos.
• …la cotización ya venció o la cancelaste. Los tres botones desaparecen y el detalle dice «El enlace ya no abre» con el motivo; para volver a cotizar, haz otra.
• …tu cliente ya la convirtió en pedido. La app sigue ofreciendo «Cancelar el enlace» mientras la cotización esté «Vigente»; el panel lo apaga con «Ya tiene un pedido». Los cambios a ese pedido se hacen desde el pedido. Lee vigencia y revocar una cotización.
• …armas una con un concepto a medias. La app lo dice sin mandar nada, por ejemplo «A un concepto le falta el nombre: escribe qué le vas a cotizar, o quítalo.» Una cotización admite hasta 100 renglones: pasado ese tope, el servidor la rechaza con su mensaje.
• …debajo del cliente que elegiste dice «Todavía no confirma que es tu cliente: no le llega a su app. Pásale el enlace; al abrirlo y aceptarla, confirma tu tienda.». Lo diste de alta tú y todavía no contesta «¿Eres cliente de …?» en su app (o contestó «No soy yo»). La cotización se hace igual, pero no le aparece en «Mis cotizaciones»: va «por reclamar». Mándale el enlace o el mensaje para WhatsApp de la hoja «Cotización #… lista»; cuando lo abre en su cuenta y la recibe o la acepta, tu tienda queda confirmada. Con un cliente que sólo tiene su nombre la pista es otra («No tiene teléfono ni correo y no entra a Cuentela: no la verá en una app…»), pero el camino es el mismo: el enlace.

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